个人对个人金融服务合同（2024版）.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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个人对个人金融服务合同（2024版）1

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方（个人）

1.2乙方（个人）

第二条金融服务内容

2.1投资理财

2.2信贷服务

2.3保险规划

2.4税务筹划

2.5资产管理

第三条合同期限

3.1合同生效日期

3.2合同到期日期

第四条金融服务费用

4.1咨询费

4.2管理费

4.3手续费

4.4其他费用

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.2乙方权利与义务

第六条保密条款

6.1信息保密

6.2泄露责任

第七条风险提示与评估

7.1风险提示

7.2风险评估

第八条争议解决方式

8.1和解

8.2调解

8.3仲裁

8.4诉讼

第九条合同的变更与解除

9.1变更条件

9.2解除条件

第十条合同的继承与转让

10.1继承条件

10.2转让条件

第十一条违约责任

11.1甲方违约责任

11.2乙方违约责任

第十二条法律适用及争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

第十三条其他约定

13.1甲方特殊要求

13.2乙方特殊要求

第十四条合同的签署与生效

14.1签署方式

14.2生效条件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方（个人）

甲方姓名：_______，身份证号码：_______，住址：_______。

1.2乙方（个人）

乙方姓名：_______，身份证号码：_______，住址：_______。

第二条金融服务内容

2.1投资理财

甲方同意接受乙方提供的投资理财服务，包括但不限于资产配置建议、投资策略制定、投资产品推荐等。

2.2信贷服务

甲方同意接受乙方提供的信贷服务，包括但不限于信用评估、贷款申请、还款安排等。

2.3保险规划

甲方同意接受乙方提供的保险规划服务，包括但不限于保险产品选择、保险方案设计、保险理赔等。

2.4税务筹划

甲方同意接受乙方提供的税务筹划服务，包括但不限于税收政策咨询、税收优惠利用、税务申报等。

2.5资产管理

甲方同意接受乙方提供的资产管理服务，包括但不限于资产监测、资产增值策略、资产传承规划等。

第三条合同期限

3.1合同生效日期

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.2合同到期日期

本合同期限为_______年，自合同生效之日起计算。合同到期后，如双方同意续约，应签订新的合同，并明确约定续约期限及相关条款。

第四条金融服务费用

4.1咨询费

甲方应支付乙方咨询费，费率按照双方约定的标准执行。咨询费支付方式为每季度支付一次，具体金额及支付方式在合同附件中明确。

4.2管理费

甲方应支付乙方管理费，费率按照双方约定的标准执行。管理费支付方式为每月支付一次，具体金额及支付方式在合同附件中明确。

4.3手续费

甲方应支付乙方手续费，费率按照双方约定的标准执行。手续费支付方式为每项服务完成后支付，具体金额及支付方式在合同附件中明确。

4.4其他费用

如双方在合同执行过程中产生其他费用，应按照国家相关规定及双方约定进行支付。

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

甲方有权要求乙方按照约定提供金融服务，并按照合同约定支付相关费用。甲方应如实提供乙方开展金融服务所需的信息，并积极配合乙方工作。

5.2乙方权利与义务

乙方有权要求甲方按照约定支付相关费用，并按照合同约定提供必要的信息。乙方应按照甲方要求提供金融服务，并确保服务质量和效果。

第六条保密条款

6.1信息保密

双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。未经对方同意，不得向任何第三方披露。

6.2泄露责任

如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

第七条风险提示与评估

7.1风险提示

乙方应在提供金融服务前，向甲方充分揭示相关服务的潜在风险，并确保甲方了解并同意承担这些风险。

7.2风险评估

乙方应对甲方提供的财务状况、风险承受能力等进行评估，并根据评估结果为甲方提供适当的服务建议。如甲方提供的信息不真实、不准确，导致评估结果有误的，乙方不承担因此产生的责任。

第八条争议解决方式

8.1和解

双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。

8.2调解

如协商不成，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

8.3仲裁

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

8.4诉讼

如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起