二零二五版代客理财协议.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五版代客理财协议

甲方（委托方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（受托方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、理财计划描述

1.理财产品与策略

理财产品1：名称为______，策略为______（详细说明如投资范围、风险等级等）。

理财产品2（如有）：名称为______，策略为______。

理财计划应符合国家相关法律法规以及甲方特定的理财要求（如收益预期、风险承受能力等）。

2.理财服务质量要求

乙方提供的理财服务应具备专业资质证明文件，如金融牌照、从业资格证书等。

理财服务的质量应满足甲方理财需求，包括但不限于投资组合管理、风险控制、收益分配等方面的要求。

乙方保证所提供理财服务在正常运营条件下，自协议签订之日起______年内（具体时长）不出现因服务质量问题导致的投资损失。

二、理财金额与收益

1.理财金额

甲方预计投入的理财金额如下：

理财产品1：金额为______元。

理财产品2（如有）：金额为______元。

实际投入金额以甲方最终书面通知为准，但通知应在协议签订前______天（具体时长）发出。

2.理财收益分配

理财产品的收益分配比例及方式由双方在协议中约定。

本协议理财收益预计为______元（大写：______），该收益根据预计金额和预期收益计算得出，最终收益以实际投入金额和实际收益结算为准。

三、理财期限与终止

1.理财期限

本协议约定的理财期限为______年。

协议到期后，如双方无异议，可协商续签。

2.协议终止

（1）甲方书面通知乙方终止协议；

（2）乙方未履行协议约定的义务，经甲方书面催告后仍未改正；

（3）发生不可抗力事件，导致协议无法继续履行。

四、费用与责任

1.费用承担

乙方应按照协议约定向甲方收取服务费，具体费用标准和支付方式由双方在协议中约定。

2.责任承担

乙方应按照协议约定履行理财服务义务，因乙方原因导致甲方投资损失，乙方应承担相应责任。

如因不可抗力事件导致协议无法履行，双方互不承担责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的理财服务进行监督和评估，如发现服务不符合要求，有权要求乙方改进或终止服务。

有权根据自身财务状况和风险承受能力调整理财计划，但应按照本协议约定的程序通知乙方。

义务：

在协议规定的时间内按照约定投入理财资金，并按照协议约定支付服务费。

为乙方提供与理财相关的个人信息和财务状况，确保信息的真实性和准确性。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照协议约定提供理财服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费。

如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照协议约定的时间、方式提供理财服务。

对甲方提供的个人信息和财务状况保密，不得泄露给第三方。

六、理财服务监督与评估

1.监督方式

甲方在收到理财服务报告后的______个工作日内（具体时长）进行监督和评估，可以采用定期报告或专项评估的方式。

2.评估标准

评估标准以本协议约定的理财目标、风险控制要求以及国家相关标准为准。

如评估不合格，甲方应在评估后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取改进措施。

七、付款方式与期限

1.预付款

协议签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方协议总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.服务费支付

根据理财服务的实际提供情况，甲方在每季度末支付相应比例的服务费。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有理财服务且经甲方评估合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付协议总价的尾款，即协议总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付服务费，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故终止协议，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于服务费、资料整理费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定的时间、方式提供理财服务，每逾期一天，应按照协议总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支