保险代理营销基本法标准版.pdfVIP

.发达保险代理有限公司

（演示版）

发达保险代理有限公司营销基本管理办法

（请注意：发达保险代理有限公司为虚拟公司，并不存在！）

版本:V1.0

.营销基本管理办法

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目录

第一章、总则03

第二章、基本职责04

第三章、营销组织关系06

第四章、薪酬制度07

第五章、晋升与考核13

第六章、报备制度14

第七章、违约责任14

附件（一）2011年度各保险公司险种佣金率及标保换算率览表16

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一一一总则

一一一本办法

为规范营销伙伴的展业行为，满足营销伙伴职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效

，根据《中华人民共和国保险法》、《保险营销管理规定》，特制定《发达保险代理有限

公司营销基本管理办法》（以下简称本办法）。

一一一营销伙伴

指的是符合发达保险代理有限公司（以下简称公司）营销伙伴的基本条件，取得《保险

代理从业人员资格证》（以下简称《资格证》），与公司签订《保险代理合同》（以下简称《

代理合同》），从事保险推销、服务、增、辅导和销售管理等工作的人称之。新营销

伙伴，指的是尚未加入公司的营销体系的准增员对象而言。

一一一适用对象

本办法适用于本公司凡从事保险营销活动的各级人。

一一一营销体系职级与晋升通道

1一公司营销体系营销人员职级区分为：理财顾问（Trainee-

Agent,TA）、业务专（Junior-Agent,JA）、业务主任(Senior-

Agent,SA)、业务经理(Sales-Manager,SM)、业务总监(Salse-Director,SD)

共五个级别。

2一职级晋升通道如下图所示：

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一一一基本职责

一一一营销伙伴根据公司授权、展业范围可以开展以下的保险营销活动:

1一销售公司指定的保险商品，包括：

以公司保险营销伙伴的身份与客户接洽

使用由公司制作或核准的展业资料

为客户进行需求分析及设计投保方案

全面、客观、准确地向客户解释、说明保险产品的内容和保险条款

指导客户正确填写投保书、健康告知书及相关文件，转送投保书、保险单及相

关文件

将知道或应当知道的影响公司承保及承保费率的有关客户的情况，如实告知

公司

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2一为客户提供售后服务，包括：

送达保险单等单据

客户回访

协助客户办理保单变更等相关保全事宜

协助客