2025年中东石材行业深度分析报告-盈天国际云浮石材行业协会.docx

中东（海湾国家）石材行业分析报告

面向高端石材企业的出海战略指引

联合发布：

云浮市石材行业协会盈天国际

深圳市贸易促进委员会阿联酋经贸联络处云浮市安塘商会

指导单位

中国国际贸易促进委员会云浮市委员会2025年3月迪拜

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出海中东，从盈天开始

一、摘要

中东（海湾国家）的石材行业正经历着显著的扩张，这得益于该地区持续且强劲的建筑活动，尤其受政府主导的大规模基础设施项目推动，加之商业地产开发的持续增长、旅游业的蓬勃发展以及对高品质住宅项目需求的不断增加。根据最新的市场研究报告，预计到2024年，海湾地区石材市场规模已超过45亿美元，并在未来5～10年内以超过6%的复合年增长率增长（来源：MordorIntelligence,MiddleEastAfricaNaturalStoneandAggregatesMarket-Growth,Trends,COVID-19Impact,andForecasts(2024-2029)）。本报告旨在通过深入细致的分析，严格遵循国际通用的行业分析框架，为潜在投资者和现有行业参与者提供更全面、更具洞察力的行业分析和战略性建议。

目前，中东石材行业正处于快速成长的阶段，近三年该地区的石材消费量年均增长率约为5%（基于对主要海湾国家建筑业增长数据的分析），预计未来5～10年将继续保持强劲的增长势头。海湾地区建设工程的持续增长，如沙特阿拉伯的“2030愿景”下价值千亿美元的项目NEOM、红海全球门户和Amaala，以及卡塔尔为国际赛事而建设的场馆和基础设施，是推动天然石材需求增长的关键因素。据科威特《祖国报》报道，海湾国家建设项目投资总额预计到2030年将达到8980亿美元，其中房地产项目投资额将达5140亿美元。天然石材因其美观性、耐久性和独特性而受到建筑师、设计师和业主的青睐，同时环保意识的增强也使得对环境友好型建筑材料的需求日益增长，天然石材因此受到更多关注。然而，行业也面临着一些挑战，如高品质天然石材的较高成本，尤其是一些稀有或进口石材，来自人造石（如石英石、陶瓷）等替代品的激烈竞争，以及在物流运输、安装和长期维护方面的考量。

根据最新的波特五力模型分析，行业内的竞争程度依然较高，这体现在众多本地及国际企业在价格竞争、质量控制和服务水平上的激烈较量。新进入者的威胁为中等偏高，虽然存在一定的资金和技术壁垒，但高增长的市场前景依然吸引着新的参与者。替代产

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出海中东，从盈天开始

品的威胁显著，人造石等材料在成本和某些性能上具有优势。供应商的议价能力因部分国家（如阿联酋和卡塔尔）依赖进口而依然较强，尤其是在某些特定类型或高品质石材方面。而买方的议价能力则因大型项目采购方的集中性以及他们对价格的敏感性而较高。

最新的供需分析表明，沙特阿拉伯凭借其丰富的矿产资源和庞大的加工产能，依然是该地区主要的石材生产国，目前沙特阿拉伯的石材年加工能力已超过2000万平方米（来源：沙特工业和矿产资源部公开数据及行业报告分析），而阿联酋、卡塔尔等国则由于本地资源有限，较为依赖进口以满足其快速增长的需求，阿联酋每年进口的石材价值超过5亿美元（来源：阿联酋联邦海关总署数据分析）。大理石和花岗岩仍然是该地区最受欢迎的石材类型，广泛应用于高端住宅、商业综合体和大型基础设施建设项目中。同时，石灰石、洞石等也因其独特的风格和特性在特定领域得到广泛应用。

产业价值链分析持续揭示了从上游的采矿和原石供应，到中游的石材加工、表面处理和产品制造，再到下游的运输、分销和最终安装的各个环节。本地企业在石材的加工和分销环节展现出较强的竞争力，例如SaudiMarbleGraniteFactory和EmiratesMarbleFactory等。关键成功要素仍然包括提供高品质的产品，确保稳定且可靠的供应链，以满足大型项目对石材的持续需求，以及建立强大的品牌和高效的分销网络。此外，与国际知名设计机构和建筑师建立合作关系也变得越来越重要。

竞争格局方面，国际知名品牌和实力雄厚的本土企业并存，它们根据自身优势采取不同的市场定位和竞争策略。部分企业专注于高端市场，致力于提供独具特色且奢华的石材产品，而另一些企业则通过规模化生产和成本控制来争取更大的市场份额。财务特征分析揭示，行业内企业的盈利能力和现金流状况受原材料价格波动、市场竞争激烈度及运营效率等多重关键因素的共同影响。

未来趋势预测表明，市场对高端定制石材的需求将持续上升，随着科技的进步，先进技术的应用将进一步提升石材的加工效率和产品质量，例如更精密的数控加工技术和更环保的表面处理工艺。可持续发展将成为行