中泰智慧供应链项目用户操作手册.docx

用户操作手册

用户操作手册

客户注册操作手册(自主注册)

中泰智慧供应链项目

版本:V1.0

日期:2021/04/13

作者、修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2021/04/13

1.0

初始版本

唐雪

白春林

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 操作手册说明 4

1.1.操作的目的和步骤简述 4

1.2.操作的前提条件 4

1.3.操作须知 4

2. 客户评价操作手册 5

2.1.客户评价 5

2.1.1.创建客户评价 5

2.1.2.客户评价查询 11

2.1.3.客户信用评价台账 11

2.1.4.注意事项 12

操作手册说明

操作目的和步骤简述

本操作用于客户入网操作工作。包括以下主要环节：客户自主注册、客户资料录入、客户自主变更资料。

操作的前提条件

在系统分配账户和权限且具备操作权限。

浏览器建议使用Google浏览器。

登录网址：/

操作须知

1、所有操作界面，带*号项为必填项。

客户注册操作手册

客户注册操作

客户注册

在中泰招投标网进行客户注册，点击【客户注册】，如图：

网址：/

2.仔细阅读客户入网须知，阅读完成且无疑问，勾选【我已阅读并同意此协议，并在注册后上传盖章文件】，然后点击【下一步】

3.在客户注册页面，填写客户注册信息，如图：

注：客户账户组字段为中泰集团公司对客户的分类，注册时可咨询中泰集团员工如何填写。

4.确认信息正确无误后，点击【提交】，点击【登录】，进行登录，如图：

5.在中泰供应链平台登录界面输入【用户名】和【密码】，点击【登录】，登录中泰供应链平台

注：若忘记密码，点击【忘记密码】按钮，找回账户密码；

完善客户资料

1.完成客户注册后，在中泰智慧供应链平台界面，使用客户账号和密码登录中泰供应链，如图：

2.进入中泰供应链平台主页，点击【应用中心】-【营销管理】-【我的注册信息】-【我的注册信息】

3.点击【编辑】按钮，填写客户资料信息，如图：

红色*为必填字段！

填写基本信息，如图：

客户分类、管理部门等字段属于中泰集团内部定义，可咨询中泰员工如何填写。

上传入网须知，如图：

填写评级信息，如图：

填写银行信息，如图：

若存在委托人信息，则填写委托人信息；若不存，则可以不填写委托人信息。

填写企业信息、采购意向，如图：

信息填写完成后，点击“下一步”，如图：

上传营业执照、银行信息函、法人身份证明/授权委托书、企业基本情况、其股东和经营者状况、财务状况记录，如图：

若相关文件存在编号和认证机构的，则需要填写认证编号和认证机构，如图：

4.信息填写完毕后，点击【保存】或者【保存并提交审批】，提交审批后，客户信息会提交给中泰内部人员。

审批通过后，代表客户自主注册完成。

如要与中泰方开展业务，则需要由中泰方业务员扩展公司视图、销售视图。

客户资料变更

客户资料变更：使用于客户登录供应链系统，自行变更相关信息。

1.进入中泰供应链平台主页，点击【应用中心】-【营销管理】-【我的注册信息】-【我的注册信息】

分为两种情况：

A:如果客户没有产生编码，则点击【编辑】进行信息变更

B:如果客户已经产生编码，则点击【变更申请】进行信息变更

2.输入变更原因，并点击确定按钮

3.填写需要变更的内容，并点击保存并提交审批

4.流程审批结束后，信息变更成功。