耀皮玻璃2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

证券代码：600819（A股）900918（B股）

证券简称：耀皮玻璃（A股）耀皮B股（B股）

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年四月

上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

1

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行A股股票募集资金，公司编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（以下简称“本报告”）。

本报告中如无特别说明，相关用语与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中具有相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目总投资

拟投入募集资金

1

大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目

28,830.99

18,830.99

2

天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目

9,964.50

9,490.00

3

补充流动资金

1,679.01

1,679.01

合计

40,474.50

30,000.00

本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

2

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目（加强钙

钛矿，碲化镉薄膜太阳能电池基板TCO玻璃制造与升级）

1、项目概况

项目名称：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目实施主体：大连耀皮玻璃有限公司

项目投资总额：28,830.99万元，拟使用募集资金投入18,830.99万元项目建设期：24个月

项目建设地点：辽宁省大连市金普新区马桥子街道铁山西路5号

项目建设内容：本项目计划通过购置原料混料机等输送设备，升级改造生产线的配料系统；通过对浮法玻璃产线的核心设备熔窑重新设计，购买新的耐火材料，砌筑熔窑；升级自动化燃烧控制系统，实现熔窑生产线节能减排；购置锡槽壳体和耐火材料、加热系统及退火窑传送等设备，对原有锡退部分进行更新，提高产品质量；通过购置在线玻璃质量检测、切割和包装自动线数字化设备，实现生产线自动化升级。

2、项目投资概算

序号

项目

总投资（万元）

募集资金投入额（万元）

一

建设投资

28,830.99

18,830.99

1

设备购置及安装费

28,830.99

18,830.99

合计

28,830.99

18,830.99

3、项目必要性

（1）产线运行寿命超过同业，亟需冷修保障产线持续生产能力

大连耀皮的浮法玻璃生产线为行业内相对优质的浮法玻璃生产线。生产线始建于1995年，并于2007年完成首次冷修。凭借高质量的产线设备，该生产线在首次冷修后至今已平稳运行18年，已经超过国内玻璃产线平均使用寿命与产线

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3

自身设计寿命。

熔窑是浮法玻璃生产的核心装备，由耐火材料砌筑而成，在长期的高温作业下逐步被侵蚀，具有一定的使用寿命，熔窑性能直接决定了单位制造成本、生产效率和产品质量。大连耀皮浮法玻璃生产线熔窑因长期运行导致侵蚀严重，满负荷运行时长降低，能耗增加，已经影响到熔窑运行的经济性和安全性，亟需对浮法玻璃产线的核心设备熔窑进行升级改造，保障产线的持续生产能力。

（2）节能升级与自动化改造能有效降低运行成本，是行业发展必然趋势

玻璃制造过程中能耗高、排放大的问题不仅对环境造成负担，也增加了企业的运营成本。根据2022年发布的《玻璃工业大气污染物排放标准》，我国进一步下调了玻璃企业废气排放中每立方米氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物排放限值。随着我国玻璃行业环保要求的日益严格，玻璃行业需要进行节能改造，以更好满