碳纤维复合材料产业链发展现状.docxVIP

摘要

为进一步深入了解当前碳纤维复合材料产业链的发展现状，从产业链的上游、中游及下游调研和分析了国内外目前碳纤维市场规模以及国内碳纤维产业存在的问题，对碳纤维复合材料产业发展现状和碳纤维复合材料应用现状进行了概述分析，同时对碳纤维复合材料产业链进行了整体分析，并展望了碳纤维复合材料产业发展趋势。

碳纤维复合材料是由两种不同性能的材料复合而成的具有特殊功能和结构的高性能材料，其中碳纤维做为增强体，基体材料主要有树脂、碳、碳化硅材料等。例如，树脂基碳纤维复合材料首先由碳纤维和树脂复合成预浸料，然后预浸料在模具上铺制，再通过各种成型设备(热压罐成型设备、模压成型设备、RTM成型设备等)在一定温度、一定时间、一定压强的情况下完成而形成的碳纤维复合材料制品。

碳纤维复合材料制品因其质轻、比强度高、耐高温、耐腐蚀及抗疲劳等优异性能，在国际上被作为一种重要的军事材料，被广泛应用于航空航天、轨道交通、风力发电等领域，是否应用碳纤维复合材料以及应用比例大小已成为衡量产品技术先进性的重要指标之一。

碳纤维是制作碳纤维复合材料的上游原材料，它以腈纶和黏胶纤维为原材料，经过预氧化(200~300℃)、碳化(1000~2000℃)、石墨化(2000~3000℃)等过程制成，作为增强体加入到陶瓷、树脂等基体中，形成碳纤维复合材料，应用到下游的终端产品，如图1所示。

?1???碳纤维发展现状

1.1?碳纤维材料定义

碳纤维是指含碳量在90%以上的高强度高模量纤维。它可作为关键战略物资运用于国家安全、武器装备，是新兴战略产业发展的重要支撑，也是国外长期实行技术封锁和产品垄断的关键性材料。

1.2国外碳纤维市场规模

2021年国外碳纤维市场需求量为5.56万t，近两年受疫情影响，需求量有较小幅度的下降。需求结构方面，2021年国外碳纤维需求量占比前五的领域依次是航空航天、风电叶片、汽车、混配模成型、压力容器，分别占比26%、19%、14%、13%、13%，建筑、体育休闲、碳/碳复合材料等领域需求占比均在5%以下。2021年，国外碳纤维理论产能约14.42万t，主要集中在美日两国，其中美国5.34万t，占比37%，日本5.79万t，占比40.2%。2021年国外碳纤维产量9.36万t，产能利用率约65%。小丝束碳纤维供应以日本东丽、东邦和三菱为主，三者占据约60%市场份额；大丝束碳纤维领域，卓尔泰克(东丽)、美国赫氏和德国西格里共计占据约90%市场份额。国外主要碳纤维生产企业及产能见图2。

1.3国内碳纤维市场规模

据统计，我国碳纤维需求量逐年增长，2016年需求量1.96万t，到2021年就增长到6.24万t，5年增长了3倍多。目前国内对高端碳纤维的需求仍然依赖于进口，平均进口依存度60%左右。从需求结构来看，2021年国内碳纤维需求量占比前三的领域依次是风电叶片、体育休闲、碳/碳复合材料，分别占比36%、28%、11%，混配模成型、压力容器、建筑、汽车、航空航天等领域需求占比均不到5%。

2016—2021年国内碳纤维产能由2.38万t增长至6.34万t，其中2021年增长较快，同比增长75.14%，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国。国内主要碳纤维生产企业及产能如图3所示。

1.4?国内碳纤维产业存在问题

1.4.1?核心关键技术攻关不足，产品质量稳定性差

近年来，随着国家对碳纤维产业发展的大力支持，加之国内碳纤维需求的爆发式增长，我国碳纤维企业由最初的几家扩增至几十家，产能也随之扩大至数倍，随之带来的问题是，各碳纤维企业只片面注重产能规模扩张，产业集中度低，技术研发被忽视，完整的碳纤维核心关键技术并未攻克，尤其是高性能碳纤维产品，国内个别碳纤维企业虽突破了T800级碳纤维，但并未完全实现产业化，T1000级以上及高强高模系列等仍处于技术攻关阶段。国产碳纤维性能不高、产品稳定性、可靠性与国际碳纤维巨头企业，如日本东丽、美国赫氏等有很大差距。

1.4.2?装备制造能力不足，国产化水平低

碳纤维高质量稳定生产涉及材料、化工、机械等多个学科，生产线由多套工业化设备组成，生产流程长，工艺复杂、技术难度大，具有很强的技术壁垒。碳纤维设备生产技术大多数由国外把控，部分关键设备还受外国政府的严格把控。而国内的机械制造业落后，碳纤维关键设备研发滞后，因此国内大部分碳纤维工程化生产的核心设备(如碳化炉、预氧炉等)国产化水平低，主要从国外进口，价格高昂，售后服务还得不到保证，因此，发展碳纤维必须依靠自主研发。

1.4.3?下游市场需求疲软，应用领域较低端

一方面由于国内碳纤维技术发展缓慢，产品附加值低；另一方面由于碳纤维应用牵引不足，尤其是工业领域对碳纤维的需求不足，制约了碳纤维的市场应用规模。国外碳纤维的应用主要集中在工业领域和航空航天中高端领域，而我国碳纤维