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AI算力和应用核心数据更新20250421.docxVIP

AI算力和应用核心数据更新20250421.docx

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    1、AI产业链整体表现

    市场表现积极：寒武纪今年Q1业绩高增，延续去年四季度财务前瞻指标的景气度。做算力服务的公司表现出色，润建股份、海光信息、杭钢等股票大涨，中游AI云服务和下游AI应用也呈现积极变化，如豆包新推出的工作空间内测火爆，服务器挤满。

    产业链分段分析：从定量角度将AI产业链分为三段，分别探讨上游国产AI芯片的需求量和景气度、中游围绕大厂资本开支的云服务公司情况，以及下游AI应用核心公司的估值和空间。

    2、上游国产算力与芯片

    需求推动因素：各地有政策推动，如上海、北京、武汉等地发行新质生产力债券，有超算和智算的算力建设

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