新三板挂牌企业融资操作实务.pptx

;目录;第一局部

多层次资本市场概况;;5;6;7;;9;10;新三板企业挂牌条件与程序

;12;项目;;;挂牌企业主要职责;证券公司主要职责;会计师事务所主要职责;律师事务所主要职责;要求披露的文件

公开转让说明书〔申报稿〕

财务报表及审计报告

法律意见书

公司章程

主办券商推荐报告

定向发行情况报告书〔如有〕

;;不要求披露的文件

主办券商相关文件

主办券商与申请挂牌公司签订的推荐挂牌并持续督导协议

尽职调查报告

尽职调查工作文件

内核意见

主办券商推荐挂牌内部核查表及主办券商对申请挂牌公司风险评估表

主办券商自律说明书

主办券商业务备案函复印件〔加盖机构公章并说明用途〕及工程小组成员任职资格说明文件

;;审核与监管

申请挂牌公司必须按照全国股份转让系统公司的有关规定编制申请文件进行申报；

全国股份转让系统公司对申请挂牌公司挂牌资格出具审查意见；

中国证监会对申请挂牌公司的非上市公众公司身份出具核准文件。

监管主体

中国证监会依法对全国股份转让系统公司、全国股份转让系统的各项业务及参与人实行统一监督管理、维护全国股份转让系统运行秩序，依法查处违法违规行为；

全国股份转让系统公司依法对申请挂牌公司、挂牌公司及其他信息披露义务人、主办券商等市场参与人进行自律监管。;;新三板交易机制;新三板的定向增发〔一〕;公司名称;新三板的信息披露;;;;单位：万元;工程进程;;第三局部

财通证券简介;基本情况;;财通证券是浙江省政府唯一直属国有证券公司，目前由浙江省政府授权浙江省财政厅监管。其中第一大股东为浙江省金融控股有限责任公司，持有公司60.96%股份，为绝对控股股东。

;;财务指标;诚信共赢的合作理念;改制辅导

IPO

增发新股

配股

可转债;;;;;;丰富的业务经验〔续〕--我们曾效劳过的局部企业〔主板〕;