银行授信分析-行业投向政策.pptxVIP

1提高跨周期经营能力促信贷业务科学发展授信管理部

2内容提要信贷工作总体思路行业投向政策解读

32009年信贷工作总体思路第一部分

4总体思路01新形势增量投放02新政策存量管理03新战略2009年信贷工作总体目标战略推进基础管理队伍建设

5全球主要经济体衰退经济内生性增长下滑行业内优胜劣汰加速房地产市场持续低迷利率下行、息差收窄新形势下风险新特征外贸企业和出口导向型企业贸易融资等授信业务拓展难度加大，存量授信风险积聚客户投向选择面趋窄，存量资产结构调整压力加大对行业系统性风险防控、客户结构调整提出更高要求以政府未来财力作为主要还贷来源的政府主导投资项目授信评审难度和风险加大我行风险识别和防控难度加大带来盈利增长压力新形势

6新政策银监会监管政策调整“国十条”“金融三十条”??????

7新政策——关键领域政策调控和改革带来机遇积极的财政政策适度宽松的货币政策增值税转型出口退税调整燃油税开征关键领域价格形成机制改革大力扶持重点产业发展力稳股市房市车市完善中小企业信用担保体系

8宏观调控政策由“紧”变“松”部分措施具有阶段性、应急性监管部门全方位、高要求全球经济下行尚未见底，银行信贷投放须保持冷静坚持客户结构调整方向符合监管政策及要求，遵循商业可持续原则，业务发展与风险管控两手抓新政策——商业银行应对

9新战略“走国际化、综合化道路，建以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”2009年全行经营发展总体目标：跑赢大市，争先进位！“两化一行”

10新战略——2009年信贷工作总体目标实现全行信贷业务的科学发展：“合理的发展速度、均衡的信贷结构、稳定的资产质量、良好的综合效益、科学的授信管理、先进的信贷文化”

11增量投放选好行业，找准客户加大优质中长期贷款投放注重优化担保

12重大基础设施类行业投入不足√电信、电网、铁路、机场、港口等产业链上游资源类行业占比较低√石油、天然气、煤炭等个别行业集中度上升√服务业行业组合抗波动性待提高增量投放——选好行业找准客户

13港口√前十大仅进入三大（列第5、7、8位）石油石化√石油和天然气开采加工及炼化仅占石化行业贷款总量的32.8％煤炭√神华、中煤等第一层级客户贷款提用额较低房地产√全国知名大型企业户数和贷款余额占比较低增量投放——选好行业找准客户高端优质客户进入不足

14增量投放——选好行业找准客户“有保有压、区别对待”加大重大基础设施类行业、产业链上游资源类行业信贷投入大力拓展第一层级客户

15增量投放——加大优质中长期贷款投放利率下行，息差收窄中长期贷款利息收入高，能带来一定综合效益增强资产稳定性，有利于抵御经济周期波动国家投资拉动经济带来客观需求和业务机会我行中长期贷款占比仍有上升空间

16增量投放——注重优化担保我行抵质押占比与同业比较企业集团化趋势明显，关联担保、互保比例较高，风险分散作用弱化经济下行周期，信用风险频发，容易通过担保链传导，交叉违约概率增高

17增量投放——注重优化担保1积极争取抵质押置换关联担保和互保考核！123……

18存量管理01资产质量面临下迁压力02贷后管理仍较薄弱03多法并举加强存量管理

19国际金融危机对实体经济影响逐步显现，企业经营财务指标变化存在一定时滞部分客户通过借新还旧和民间借贷维系资金链，风险尚未充分暴露近期部分分行逾期贷款呈现上升趋势海外分行对当地市场认知度、融合度及风险敏感度有待提高存量管理——资产质量面临下迁压力

20存量管理——贷后管理仍较薄弱未落实授信批复条件提用授信额度未有效监控信贷资金用途固定资产项目未根据工程进度控制投放节奏未及时发现授信客户重大风险信号

21存量资产风险管理贷后管理持续动态风险排查风险降解落实减退加固纳入考核！预警防范和应急处置：系统性风险、大额风险、突发风险资产转让加固担保贷款重组清收处置…存量管理——多法并举加强存量管理

22综合化客户共享，优势互补，效应协同责任明确，风险隔离立足本地市场，发挥联动优势提高市场认知度，增强风险识别化解能力配合试行财富管理方案替代授信方案运用产品组合，延伸服务，灵活定价战略推进国际化财富管理特色

23基础管理建立整改长效机制，杜绝屡改屡犯改善和加强集团授信管理进一步规范贷审会运作提高审查把关能力

24√投向不符总行政策意见要求√授信业务合规性存在瑕疵√额度核定存在过度授信或重复授信问题√未重视客户主要风险点，授信方案欠审慎√新设立企业授信把握欠审慎√存量客户借新还旧或贷款重组把握偏松贷前调查和授信审查中存在的突出问题基础管理——提高审查把关能力

25基础管理——提高审查把关能力严格执行细化行业投向政策增强合规意识，加强合规管理审慎核定客户授信额度优化授信方案，防范潜在风险从严控制借新还旧，