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广发证券-建设一流投行启示录二：财富管理的角色与实践.pdfVIP

广发证券-建设一流投行启示录二：财富管理的角色与实践.pdf

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    [Table_Page]深度分析|证券Ⅱ

    证券研究报告

    [Table_Title][Table_Grade]

    证券Ⅱ行业行业评级买入

    前次评级买入

    建设一流投行启示录二：财富管理的角色与实践报告日期2024-05-19

    [Table_Summary]

    [Table_PicQuote]

    核心观点：相对市场表现

    ⚫建设金融强国背景下如何打造一流投行是国内券商的重要命题。中央金14%

    6%

    融工作会议提出培育一流投资银行和投资机构，这对国内头部券商是难得-1%

    05/2307/2310/2312/2303/2405/24

    的发展赶超机遇。本篇报告，聚焦业务层面之财富管理，梳理海外顶级投-9%

    行的财富管理转型发展经验，提供借鉴启示。-16%

    -24%

    ⚫转型和升级财富管理业务是国际投行近十年的业务重心。次贷危机后，国

    证券Ⅱ沪深300

    际投行降低经营杠杆、调整经营策略，全面拥抱财富管理业务。2023年

    大摩、瑞银和高盛财富管理业务部门净收入分别占其总净收入的49%、

    [Table_Author]

    49%以及30%。财富管理推动整体盈利增长，带动整体ROE和估值水平分析师：陈福

    提升，大摩财富管理部门净利润占比由2015年的34%提升至2023年的SAC执证号：S0260517050001

    55%，估值中枢由0.9xPB提升至1.5xPB。SFCCENo.BOB667

    ⚫获客端：通过明确的自我定位与客群划分，财富管理机构针对不同客群定0755

    制财富管理解决方案。摩根士丹利面向各层级客群，按照净值高低、职业chenfu@

    生涯等，针对性设置产品。强

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