电子自助卡操作指南.pptxVIP

1电子自助卡操作指南

电子自助卡系统操作登录E行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“自助卡申请”

电子自助卡系统操作点击产品图片进入产品介绍页面勾选“电子卡”，点击“查询”，展示所在机构在售电子卡产品清单1、营销员选择卡产品（2/3）

电子自助卡系统操作产品名称、图片、保障范围、价格等产品信息介绍投保方式选择：点击“电子卡”选项进入购买界面1、营销员选择卡产品（3/3）

电子自助卡系统操作产品名称、购买张数，金额购买张数默认为1，单次购买上限5000张

电子自助卡系统操作营销员自助购买（2/2）确认产品、购买数量、金额

电子自助卡系统操作3.1点击“现在付款”，进入支付页面，选择支付方式一期支持的支付方式：EPOS刷卡、实时转账后续将支持信用卡支付选择支付方式

电子自助卡系统操作录入业务员手机号码，获取支付动态码选择实时转账的，需注意：1、校验户名与业务员名称是否一致2、增加手机号码录入，获取支付动态码，完成转账支付3.2支付

电子自助卡系统操作4.1电子自助卡管理菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“申请进度查询”-“电子自助卡管理”录入时间段（限三个月，可前移）、卡代码或卡名称，点击“查询”查询已购电子卡卡号、卡名、购买日、是否已发送短信“购买日”指总单承保时间

电子自助卡系统操作4.2卡密发送短信模板:尊敬的客户，您已成功购买**卡，卡号****，密码****，请尽快登陆投保，投保申请期限至****-**-**，请在此日期前登陆，过期将无法投保，谢谢！【中国平安】重复发送：支持重复发送（限两次)，记录首次发送信息，不支持手机号更改发送，手机号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信1、录入手机号码，根据系统弹出的提示框，核对手机号码是否正确2、勾选“发送”，支持复选，可批量发送(限15条)3、点击“发送”按钮发送短信提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不是短信发送后1年

电子自助卡系统操作客户网上激活：客户登录，进行激活投保电子卡在投保信息中增加续保选择项，其余同现有流程

电子自助卡系统操作6.1客户选择自动续保客户选择自动续保需提供续保扣款帐户支持扣款银行种类同购买电子自助卡时的扣款银行，不仅限于平安银行

电子自助卡系统操作续保规则核保黑名单以外的均可支持续保原产品停售后会提示客户选择是否投保升级产品续保扣款续保提醒：保单到期前30天，给客户预留充足的时间扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时手机号必录），10个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式：1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息2、保全柜面变更通道

电子自助卡系统实操问题解答4.2卡密发送短信模板:尊敬的客户，您已成功购买**卡，卡号****，密码****，请尽快登陆投保，投保申请期限至****-**-**，请在此日期前登陆，过期将无法投保，谢谢！【中国平安】重复发送：支持重复发送（限两次)，记录首次发送信息，不支持手机号更改发送，手机号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信1、录入手机号码，根据系统弹出的提示框，核对手机号码是否正确2、勾选“发送”，支持复选，可批量发送(限15条)3、点击“发送”按钮发送短信提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不是短信发送后1年1.当企业或幼儿园等单位购买一批卡时，每张卡都发给业务员势必造成不便，能否有更好的针对团体订卡的解决方法：（答案，幻灯片10页。）

电子自助卡系统实操问题解答续保扣款续保提醒：保单到期前30天，给客户预留充足的时间扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时手机号必录），10个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续2.余额不足导致自动划帐失败时，是否有后台电话提醒客户。（答案：幻灯片13页）3.客户银行卡挂失后怎样更换。（答案：幻灯片13页）扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式：1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息2、保全柜面变更通道

010203MIT电子卡上线后，继续保留专员征订实物卡模式，两种模式并行，并非电子卡完全取代实物。4.电子自助卡上线后实物卡是否被取代：调用卡密时间为15分钟，总部IT后台在继续观测中，请提醒购买电子卡业务员关注时效，有超过15分钟时效的请反馈具体购买信息。5.电子自助卡承保实效：总部答复专员行销系统和个险系统各自独立，一期无法看到，二期上线会逐步解决。6.专员在系统中无法看到MIT承保业绩：电子自助卡系统操作问题解答

谢谢！