2025年《金融服务营销》课程标准.docxVIP

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《金融服务营销》课程标准

课程名称：金融服务营销

课程代码：3390061

适用专业：金融管理

课程性质：专业必修课程

学时：52学时（理论：24实践：28）

学分：3.0学分

一、课程概述

（一）课程性质与任务

《金融服务营销》课程是支撑金融服务与管理专业的核心课程与职业岗位课程，也是从事金融服务和金融营销岗位必须掌握的基本知识内容，是教授学生如何借助金融工具并结合相关的金融服务，提升服务质量，从而为金融企业创造利润的一门应用型课程，是形成本专业核心能力的课程之一。金融服务产业正面临着提高利润，吸引并保留高价值客户的压力，金融企业一线营销人员的营销质量，对金融企业的发展日显重要，提高营销水平，是证券公司、银行、保险公司等增强竞争力最重要的途径之一。本课程是在学生掌握了“金融学基础”、“经济学基础”、“金融市场基础知识”等知识基础之上，通过对金融服务营销领域的基本知识、理论和方法、技能的学习，使学生进一步掌握金融服务营销的方法和战略管理，提高金融营销的实战能力。同时，本课程也是学生进行毕业设计和顶岗实习的基础。

通过本课程的系统学习，能了解金融服务营销内涵及发展趋势，掌握客户挖掘、客户维护以及金融产品推销的基本技巧，培养学生金融产品的市场开拓能力，能够运用所学的专业知识与金融营销知识进行客户开发与维护，为客户提供投资增值服务，为将来从事金