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202502传媒聚焦

数字人直播产业竞争格局与演化路径分析

■王文杰牛亚萌

[内容提要]数字人直播产业的竞争格局演变遵循“技术驱动-生态重构”的路径。早期阶段，

技术突破显著降低了行业门槛，推动市场从寡头试水转向多元竞争。开源工具普及加速技术扩散，

中小服务商快速涌入，形成高度分散的完全竞争格局。随着技术迭代深化，头部平台通过技术

代差与数据壁垒构建垄断优势：持续的技术投入与数据积累形成动态护城河，生态闭环则通过

资源整合强化市场控制力，平台主导的流量分配与供应链协同成为核心壁垒。市场分层特征显著，

头部企业主导高端市场，中小厂商陷入同质化竞争。总体来说，技术迭代与商业模式创新协同

驱动产业升级，技术突破效能瓶颈，推动应用场景从单一营销向全产业链延伸，商业模式从工

具供给转向生态协同。数字人直播的演进本质是数字经济的“创造性破坏”，技术颠覆传统模式，

生态重塑生产关系，而可持续发展需平衡效率与公平。只有构建“技术-制度-人文”协同体王文杰

系，方能实现技术创新与社会价值的双重目标，推动产业从效率工具向文明载体跃迁。

[关键词]数字人虚拟数字人直播产业

数字人直播产业的源头可追溯至1999年英国突破将数字人直播推进到全面商业化阶段。传统直播

Channel4推出的虚拟女主播阿娜诺娃[1]，尽管当ARPU值（用户月均付费）为45元，而虚拟偶像团

时技术存在局限，虚拟女主播面部僵硬，却以能回体A-Soul达217元，技术奇点催生的体验溢价清晰

答观众提问的创新形式创下日均百万点击量。2007可辨。[4]

年，日本初音未来的诞生点燃了虚拟偶像经济——数字人直播产业在2021年后进入价值重构期。

VOCALOID音源库赋予其电子声线，形成了39万张京东言犀数字人在母婴直播中通过情绪分析使转化

全息演唱会门票3秒售罄的盛况[2]，极大拓展了数字率从5%跃至15%，深夜时段的安抚性互动揭示出技

人直播产业的想象空间。真正标志产业成型的转折点术已突破机械应答的限制。安踏2024年虚拟秀场创

出现在2016年，绊爱（KizunaAI）以每秒60帧的表下2000万GMV（商品交易总额），30秒切换30套穿

情管理系统在YouTube掀起数字人风暴，这位自称“超搭触发33%下单率，数字模特与云试衣间的结合重

级AI”的粉发少女月增20万订阅量，验证了虚拟主构了消费场景。这场革命同时重塑了生产要素：淘宝

播的商业可行性，其背后的Live2D面部捕捉技术为AI主播替代30%初级岗位，数字人24小时直播使巴

此后产业发展奠定基础。拉巴拉童装夜间营收占比提升至18%。[5]

中国数字人直播市场始于2018年哔哩哔哩引入2025年，数字人直播突破三次元边界。京东言

的Vtuber（VirtualYouTuber，活跃于YouTube的虚拟犀的通用基座大模型仅需1秒视频即可生成4K超高

主播）模式。2019年哔哩哔哩平台的虚拟主播数量清数字人，英伟达Omniverse支持数字分身同时现身

暴增900%，39名主播粉丝突破50万大关。2020年，10个直播间。经过多年发展，数字人直播产业的竞

字节跳动推出虚拟男团“无限王者团”，其单曲《千争格局经历了从技术萌芽到生态重构的深刻变革。

灯之约》蝉联QQ音乐巅峰榜三周，标志着数字偶像

从技术载体升维为文化符号。[3]此后，在光学动捕精一、数字人直播产业格局的演化路径

度达0.1毫米的技术赋能下，虚拟主播“嘉然”的指（一）初始期：技术驱动的完全竞争格局

尖颤动与真人完全同步；情感计算引擎能解析87种