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策略专题
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一、策略：AI或成为第六轮康波从萧条走向回升的核心驱动力8
二、电子：AI算力基础设施仍处于早期阶段，泛AI应用正在兴起16
（一）行业重点事件点评16
（二）投资建议18
三、计算机：模型不断迭代，有望利好应用侧蓬勃发展18
（一）行业重点事件点评18
（二）投资建议19
四、传媒：长期看好AI产品应用落地加速及商业化进度加速19
（一）行业重点事件点评19
（二）投资建议20
五、通信：算力板块价值回归，建议关注端侧AI新催化21
（一）行业重点事件点评21
（二）投资建议23
六、人形机器人：年初至今多环节涨幅显著，5月先回升后震荡回调25
（一）行情复盘25
（二）行业重点事件点评26
（三）投资建议27
七、汽车：5月行业销量延续较好同比增速，对今年乘用车销量预期依然积极27
（一）基本面数据跟踪27
（二）行业重点事件点评33
（三）投资建议35
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号3
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图表目录
图表1配置建议：华创证券人工智能研究中心6月精选组合6
图表2华创人工智能研究中心：人工智能产业链建议关注标的7
图表3康波周期以创新性技术变革为起点，
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