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电子行业2025年中期AI助力周期复苏，自主可控持续受益.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u2025年上半年电子行业回顾 6

    电子行业整体及细分板块行情 6

    电子板块个股行情及估值 7

    AI赋能终端硬件换机与升级 9

    AI手机推动硬件升级 9

    AI眼镜前景可期 20

    提振内需促进半导体周期复苏 26

    存储：原厂减产开启涨价周期 26

    模拟：贸易摩擦加速国产替代进程 28

    算力增长推动训练/推理端硬件迭代 30

    云端算力需求与日俱增 31

    边缘端算力需求渗透加速 35

    国产HBM有望加速推进 37

    设备材料持续

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