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1H25行情回顾：波动中前行，终回产业趋势4
核心资产：低估值稳增长资产有望迎价值重估机遇5
电信运营商：经营业绩稳健，AI云业务迎重估机遇5
海缆光纤光缆：景气度进入上行通道，关注低估值头部厂商机遇8
AI算力：训练推理需求共振向前，继续看好海外链与国产链11
海外科技大厂坚定投入AI，Cap
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