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2025年中期策略：政策和资产荒共振的牛市.docx

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    一、通缩和房地产市场下行较难改变牛市趋势 6

    PPI下行后期，政策和流动性改善也可能驱动牛市 6

    政策影响减弱，房地产市场再次走弱 9

    去产能对当期盈利影响较小 11

    宏观层面的资产荒可能超过2014年 13

    二、年度级别震荡市，后续的结局如何？ 14

    去年10月以来的震荡市，类似2013和2019年，结局大概率是全面牛市 14

    结构牛升级为全面牛的原因：经济反弹、政策积极、居民资金流入 15

    当下的判断：指数进入震荡期，Q3后期或Q4市场有望中枢抬升 17

    三、去年9月以来风格类似13年，后续可能会发展成14

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