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2025

行业分析报告

行业研究1市场分析I深度洞察

2025宠物食品行业宠物主粮市场空间、竞争格局及主流产品分析报告

正文目录

1行业：宠物数量增长趋缓，宠均消费持续提升，行业稳步增长 7

2主粮：专业粮渗透率提升驱动量增，产品向上升级推动价增 10

2.1空间：专业宠物粮食比例增加宠物食品高端化推动单宠主粮消费提升 10

2.2格局：国产替代集中度提升两大逻辑 13

2.3产品：同质化竞争基调，向上升级价格内卷两条趋势并行 16

2.3.1工艺：生产工艺持续迭代，新工艺粮增速较快 16

2.3.2价格：新工艺高质（含）量原材料拉高价格，但向下价格内卷仍较激烈 23

2.3.3升级空间：工艺持续迭代，科学养宠概念推动处方、功能粮等需求增加 37

2.4渠道：电商占比高，兴趣电商增速较快，一定程度上拖累盈利表现 39

3宠物用品：产品线繁多，单个细分市场规模较小，行业格局分散 40

图表目录

图表1:中国城镇猫狗数量变动（万只，%）-白皮书 7

图表2:中国猫狗数量变动（万只，%）-欧睿 7

图表3:中国猫及不同类型狗数量变动（%） 7

图表4:中国不同类型狗数量占比变动（%） 7

图表5:中国家庭养宠率变动情况（%） 8

图表6:24年全球不同国家（区域）养宠率对比（%） 8

图表7:中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模（亿元，%） 8

图表8:中国城镇单只宠物（犬猫）年均消费（元，%） 8

图表9:中国城镇狗消费市场结构（%） 9

图表10:中国城镇猫消费市场结构（%） 9

图表11:中国城镇狗猫消费市场结构（%） 10

图表12:中国专业宠物猫/狗粮渗透率变动（%） 10

图表13:24年不同国家（区域）专业狗粮渗透率（%） 10

图表14:24年不同国家（区域）专业猫粮渗透率（%） 11

图表15:中国不同档次猫粮结构变化（%）-销售额口径 11

图表16:中国不同档次狗粮结构变化（%）-销售额口径 11

图表17:24年中国猫/狗粮食结构（%）-销量口径 11

图表18:2024年全球主要市场专业猫粮消费结构（%）-销量口径 12

图表19:2024年全球主要市场猫粮食消费结构（%）-销量口径 12

图表20:2024年全球主要市场专业狗粮消费结构（%）-销量口径 12

图表21:2024年全球主要市场狗粮食消费结构（%）-销量口径 13

图表22:中国宠物食品分公司市占率变动情况（%） 13

图表23:中国宠物食品集中度变动情况（%）-分公司 13

图表24:24年中国宠物食品分公司市占率（%） 14

图表25:24年中国宠物食品分品牌市占率（%） 14

图表26:24年日本宠物食品分公司市占率（%） 14

图表27:24年日本宠物食品分品牌市占率（%） 14

图表28:24年美国宠物食品分公司市占率（%） 14

图表29:24年美国宠物食品分品牌市占率（%） 14

图表30:24年韩国宠物食品分公司市占率（%） 15

图表31:24年韩国宠物食品分品牌市占率（%） 15

图表32:24年泰国宠物食品分公司市占率（%） 15

图表33:24年泰国宠物食品分品牌市占率（%） 15

图表34:雀巢集团宠物食品业务分区域收入贡献（%） 16

图表35:玛氏宠物食品中国市场规模及占比（亿元，%） 16

图表36:皇家猫粮各产品功能及价格（元/500g） 16

图表37:各主流品牌重要新品推出时间线 17

图表38:不同品类猫/狗主粮淘系销售额数据表现（%） 18

图表39:烘焙粮、膨化粮和冻干粮工艺及优缺点对比图 18

图表40:烘焙粮、膨化粮和冻干主粮/零食加工工艺流程对比图 19

图表41:猫主粮成分偏好（%） 19

图表42:狗主粮成分偏好（%） 19

图表43:不同鲜肉制备工艺的优劣对比 20

图表44:鲜肉直注比例限制对比 20

图表45:弗列加特鲜肉标准化处理系统 21

图表47:主要烘焙粮代工厂情况 22

图表48:膨化粮工艺内部升