投资产品推介流程及技巧.pptxVIP

黄金投资推介流程及技巧

推介流程客户开拓（准客户的标准）（客户开拓的方法）接触(建立信任、沟通观念、激发兴趣）产品说明（黄金投资的发展历史及黄金投资品种介绍）（天通金投资的特点、优点）（与其他投资产品的比较）（交易平台介绍）促成（促成时机）（促成动作）客户维护（定期定时维护）（投资心理辅导）（即时指导）（提升仓位价值）

ADDATITLE第一章：客户开拓01

客户开拓的重要性准客户的标准和开拓方法客户开拓的收获课程大纲02

开拓准客户投资顾问最主要的工作

客户开拓的重要性准客户的开拓：不断的筛选不断的淘汰更重要的是要——不断的补充

客户开拓的重要性投资顾问的立足之本事业成败的决定因素永续发展的必备条件

准客户标准有投资意识有经济能力容易接近有决定权利懂基本网络知识能便利连接互联网

客户开拓的方法缘故法介绍法网络开拓电话开拓投资报告会

最常用的方法：缘故法介绍法

我认识的人缘故法03

我认识的人同事家庭朋友老师同学过往工作关系第一份工作父母配偶俱乐部邻居朋友的朋友公共服务新业主日常付款对象缘故法子女朋友亲戚社交圈兴趣活动教会合作伙伴其他

缘故法的重要性现阶段最常用、效果最明显的开拓方法帮助克服心理、技巧上的障碍，培养自信心迅速积累客户

“缘故法”的适用方式请教探望追溯感情

感情基础深，容易建立信任感，可直奔主题容易得到支持，增强自信对客户的信息比较熟悉和了解演练的对象，锻炼自己，提升技故法的优势

缘故法的注意点不要主观臆断排除心理顾虑缘故市场的维护，建立长期关系

介绍法一个已开户的客户是一个市场的开启，而非终结！任何时候、任何地点都要争取索取介绍的机会！

适合的就是最好的！添加标题04

客户开拓的习惯养成不断扩大社交圈客户名单周转快，则证明效率高系统整理、系统拜访不断地筛选

客户开拓收获获得大量的准客户提高个人收入养成持续不断开拓的工作习惯积累大量人脉关系界上没有到不了的地方,只有我们不想或不敢去的地方；世界上也没有不交朋友的人，只有我们不去结识的人。

结论：准客户多少决定事业的成败客户开拓是一项持续不断的工作

ADDATITLE第二章:接触05

课程大纲接触前准备的重要性接触前的准备内容接触的目的接触的原则接触的方法接触的要领

接触前准备的重要性很重要，客户会不会认同，在初次见面的三十秒内就已决定，所以，要塑造一个完美的专业形象，事前必须做好充分的准备工作。

接触前准备的内容仪容、仪表的准备心态准备物品准备行动准备

客户为什麽要接纳我们人好可信投缘

良好的精神面貌热情的微笑职业化的装束干净整洁举止大方谈吐礼貌（一）仪容、仪表的准备同黄金投资的价值理解客户的感受相信自己的能力无论成功与否，以平常心对待（二）心态准备

物品准备展示资料(宣传手册、宣传彩页）开户礼品其他必备物品（名片、笔、纸、计算器）股票、期货、权证等投资产品的市场分析资料

拜访计划的拟订

拜访时间拜访路线拜访礼仪01电话约访02（四）行动准备

“兵马未动，粮草先行”、“决不打无准备之仗”。充分的准备是成功的一半

接触的目的了解客户的投资渠道取得客户的信赖激发客户的兴趣

接触的原则行为得当寒暄适当赞美得当沟通真诚

看望法开门见山法01讨教法0203宣传法04接触的方法

接触的要领寒暄——拉近距离赞美——赢得好感提问——探求兴趣点，引导客户思考倾听——认真聆听，发现客户需求

说－－赞美，赢得客户好感听－－世界上成功的投资顾问都是善于倾听的人，而不是喋喋不休的人问－－引导客户思考看--仔细观察客户的表情神态寒暄寒暄要领

寒暄注意事项话太多，心太急太实在，做事太直寒暄

5%55%30%10%抛开无畏的自尊不懂之处多多请教赞美对方引以为傲的地方迅速找出题材赞美的要领

赞美的方法保持微笑具体的描述诚恳别出心裁

你的发型很突出你的笑容很甜你的衣服很有品味赞美艺术

——赞美的示范

投资顾问：王小姐您好，我是湖南金亨投资公司的投资顾问***，是您的好朋友小李介绍我跟你认识，通过小李介绍我知道您是一位很会理财的女性，今天能够认识您我感到非常荣幸,希望能和你成为朋友。准客户：哪里有,过奖了，认识你也很高兴。投资顾问：王小姐，看你家里布置得这么有情调，一看就知道你们夫妻很有品味，请问这是您的主意还是您先