2025中国乳制品行业简析报告.docxVIP

MARKETANALYSIS嘉世咨询

MARKET

ANALYSIS

meicounm·

MCR

MCR

2025

THEBRIEFMARKETANALYSISREPORTONDAIRYPRODUCTS

商业合作/内容转载/更多报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司

商业合作/内容转载/更多报告

01.乳制品行业：从牧场到餐桌的白色产业

·乳制品是指以生鲜乳(主要为牛奶，也包括羊奶、水牛奶等)为主要原料，通过过滤、杀菌、发酵、浓缩、干燥、混合等加工工艺，生产制造各类乳制品的产业。它是一个连接第一产业(农牧业)和第二产业(食品加工业)的重要综合性行业，主要产品包括：

·液体乳(传统意义上的牛奶):如巴氏杀菌乳、超高温灭菌乳(UHT奶/常温奶)、调制乳、发酵乳(酸奶)。

·奶粉：如全脂奶粉、脱脂奶粉、婴幼儿配方奶粉、成人奶粉。

·奶酪(干酪):天然奶酪、再制干酪。

·黄油(奶油)、稀奶油、冰淇淋及其他冷冻乳制品。

各种乳制品的加工制造流程

分离

均质

巴氏杀菌

凝乳

切割

挤压成型

搅拌调料

熟成

奶酪

分离

均质

杀菌

冷却

发酵

搅拌

罐装

冷藏

酸奶

分离分离

分离

分离

均质

巴氏杀菌

均质

真空脱气

细菌发酵

杀菌

热处理

搅拌

罐装

洗涤压炼

黄油

牛奶

加糖

真空浓缩

乳糖结晶

炼乳

杀菌

原料混合

杀菌冷却

冰淇淋

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

02.中国乳制品行业发展历史：砥砺前行，重塑信任

·中国乳制品行业起步较晚，但受益于中国经济快速发展以及庞大的人口基数，乳制品行业快速发展，总结乳制品行业发展历程，可分为6个阶段：

①乳业贫瘠期(1949-1978年):奶源极度匮乏，年产奶量不足21万吨，仅4家小型加工厂。实行凭票定量供应，仅孕妇、婴儿等特殊群体可获取乳制品

②乳业革新期(1979-1996年):改革开放推动奶牛品种改良，引进灭菌设备(如UHT技术),但受限于冷链，产品以奶粉和巴氏低温奶为主

③乳业发展期(1997-2007年):伊利、蒙牛带头引入利乐包装和UHT技术，打破地域限制，常温奶开始在全国流通，行业年均增速超60%

④乳业提质期(2008-2014年):三聚氰胺事件导致行业信任危机，进口品牌抢占市场；政府颁布首部行业法规《乳品质量安全监督管理条例》

⑤乳业兴盛期(2015-2019年):常温酸奶(安慕希、纯甄)爆发增长，伊利、蒙牛跻身全球乳业十强，中国从乳业大国向乳业强国迈进

⑥乳业恢复期(2020年至今):疫情后行业快速恢复，低温奶增速领先；头部乳企奶源自给率提升，原奶产能阶段性过剩

中国乳制品行业发展历程

国际化高端化UHT技术引进改革开放疫情后复苏

国际化高端化

UHT

技术引进

改革开放

疫情后复苏

乳业恢复期2020至今乳业贫瘠期1949-1978乳业革新期

乳业恢复期2020至今

乳业贫瘠期1949-1978

乳业革新期1979-1996

乳业提质期2008-2014

乳业兴盛期2015-2019

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.行业现状：整体快消品向好，乳制品下滑3.1%

·2024年整体快消品市场走出疫情影响开始逐渐恢复稳定增长，整体快消品市场增速为3.0%。其中，酒类(6.4%)和饮料(6.3%)是增长最快的两个类别。但年轻人偏好新式茶饮，植物基饮品规模逼近200亿，挤占传统乳品市场，乳制品增速下降，2024年乳制品销售额整体下降3.1%。

2024年快消品各行业销售额同比增速

6.3%

6.4%

5.8%

4.8%

3.0%

2.9%

1.7%

-3.1%

-3.6%

整体快消品

饮料

乳制品

家庭护理

酒类

个人护理

零食

粮油主食

母婴产品

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

04.行业规模：市场规模持续扩大，产量略有下滑

·近年来乳制品产量的增长丰富了市场上乳制品的供应种类和数量，满足了消费者日益多样化的需求，从传统的液态奶、奶粉到新兴的奶酪、酸奶饮品等，助推了乳品市场发展，根据灼识咨询2024年中国乳制品市场零售规模达到约5,216.70亿元，预计或将于2026年达到5,966.60亿元。

·2018-2024年，中国乳制品产量波动上升。2022年起，中小牧场减退，但乳企自有牧场奶牛数量增长，导致产能超需求，原奶价格下跌，倒逼上游牧场企业利润压缩，调整生产计划减产。

中国乳制品市场零售规模(亿元)中国奶类产量(万吨)

7,0004,5004,0003,500

7,000

4,500

4,000

3,50