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客户关系管理系统客户关系分类维护版工具模板
一、适用业务场景
本工具模板适用于各类企业（如制造业、服务业、零售业、互联网企业等）的客户关系管理系统（CRM）中，需对客户进行科学分类、精细化管理的业务场景。具体包括：
企业需根据客户价值（如消费金额、合作深度）、行业属性、地域分布、合作阶段等维度，建立多层级客户分类体系；
销售团队或客户管理部门需定期梳理客户分类，调整客户层级（如将高潜力客户升级为战略客户），或新增分类标签以适配业务变化；
企业希望通过标准化分类流程，统一客户管理口径，提升跨部门协作效率（如市场部门针对不同分类客户制定差异化营销策略，服务部门根据分类匹配服务资源）。
二、客户关系分类维护操作步骤
（一）前置准备：明确分类维度与规则
梳理业务需求：结合企业战略目标与客户管理痛点，确定核心分类维度（如客户价值、行业、合作阶段、地域等）。
示例：某制造企业确定“客户价值（年采购金额）+合作阶段（潜在/合作中/战略）”作为核心分类维度。
制定分类标准：为每个维度定义具体分级标准，保证分类可量化、可执行。
示例：客户价值维度分为“战略客户（年采购≥1000万元）”“重点客户（年采购500-1000万元）”“普通客户（年采购＜500万元）”。
确认分类层级：根据业务复杂度设计分类层级（如一级分类按行业，二级分类按客户价值），层级不宜过深（建议不超过3级），避免管理混乱。
（二）进入CRM系统客户分类管理模块
登录系统：通过企业账号登录CRM系统，进入“客户管理”主菜单。
选择功能模块：在“客户管理”菜单下，“客户关系分类”或“客户分类维护”子模块（具体名称以系统实际界面为准）。
（三）新增客户分类
“新增分类”按钮：在分类管理界面，找到“新增分类”按钮（通常为“+”号或“新增”文字按钮），进入新增页面。
填写分类基础信息：
分类名称：输入分类的唯一标识名称，需简洁明确（如“战略客户-制造业”“潜在客户-华东地区”）。
分类编码：按照预设规则输入系统唯一编码（如“STRAT_MFG”“POT_EAST”），编码需具备可扩展性，避免重复。
分类层级：选择分类所属层级（如一级分类、二级分类），若为二级分类，需关联上级分类（如“战略客户”为一级分类，“战略客户-制造业”为二级分类，需选择“战略客户”作为上级）。
适用客户类型：勾选该分类适用的客户范围（如“已签约客户”“潜在客户”“全类型客户”）。
备注信息：补充分类的详细说明（如“本分类包含年采购金额超1000万元且合作时长≥2年的制造业客户”）。
保存并提交：确认信息无误后，“保存”按钮，系统提示“分类新增成功”，部分系统可能需提交至管理员审核（按实际流程操作）。
（四）编辑现有客户分类
选择目标分类：在分类列表中，通过搜索（按名称/编码）或逐级展开，找到需编辑的分类项。
“编辑”按钮：将鼠标悬停在该分类行，“编辑”按钮（通常为铅笔图标或“编辑”文字），进入编辑页面。
修改分类信息：根据业务调整需求，修改分类名称、编码、层级、适用类型或备注（如调整“重点客户”的年采购金额下限从500万元改为600万元）。
保存并提交：修改完成后“保存”，系统自动覆盖原分类信息，若涉及层级调整或编码变更，需确认是否影响已关联客户数据（系统可能弹出提示）。
（五）删除客户分类
选择目标分类：在分类列表中定位需删除的分类（注意：一级分类删除前需保证无子分类关联）。
“删除”按钮：“删除”按钮（通常为垃圾桶图标或“删除”文字），系统弹出确认提示框：“是否确认删除本分类？删除后无法恢复，且关联客户将移至‘默认分类’”。
确认删除：若确认删除，“是”；若需保留，“否”。
注意：若分类下已关联客户，需提前处理客户转移（如将客户手动移至其他有效分类），否则删除操作被系统限制。
（六）客户分类与客户数据关联
批量关联客户：在分类管理界面，“客户关联”或“批量分配”按钮，进入客户选择页面。可通过筛选条件（如客户名称、所属行业）快速定位客户，勾选需关联的目标客户，“确定”完成分配。
查看关联客户：分类名称前的“”号（或展开按钮），查看该分类下的所有客户列表，支持进一步筛选（如按客户名称、负责人）或导出数据。
调整客户分类：对于已分配客户，可在客户详情页的“分类信息”栏，直接修改客户所属分类，保存后同步更新至分类列表。
（七）分类结果审核与发布（如需）
若企业设置分类审核流程，新增/编辑分类后需提交至管理员审核：
提交审核：在保存分类信息后，“提交审核”按钮，填写审核意见（如“新增战略客户分类，适配2024年大客户管理策略”）。
审核处理：管理员在“审核中心”接收待审核项，查看分类详情，确认是否符合业务规则后，“通过”或“驳回”（驳回需注明原因，如“分类层级错误，需重新设置二级分类关联上级”）。
生效与发布：审核通过后
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