2025年证券客户经理工作计划报告与证券客户经理工作计划表格.docVIP

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证券客户经理工作计划汇报与证券客户经理工作计划表格汇编

证券客户经理工作计划汇报

第一条为了加强对营销团体平常管理，指导营销团体平常管理工作，建立一支高效、有序营销团体，特制订本指导。

第一章营销团体工作计划和目

第二条各营销团体均应制订本团体管理及薪酬原则实行细则报渠道管理部，经同意后执行。

第三条营销团体应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场状况制订营销方案，并与有关合作银行签订当年营销合作方案。新成立团体，必须在筹办时列明一年内工作计划与目开户数。

第四条渠道管理部负责对各营销团体营销方案等文献

进行指导和审核。营销团体年度营销方案、人员招聘、考核措施等必须上报，通过总部有关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等企业领导指示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。

第五条营销团体在制定明确工作目与计划后，应

把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展状况对计划进行回忆，及时改正工作中局限性。

(一)客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团体负责人不定期对工作日志进行抽查，及时理解人员工作动态。

(二)营销团体内部组员之间应有明确分工，在开展

业务时要亲密配合，开发客户和服务客户要紧密结合。

(三)根据工作进度与时间安排，有环节地实行计划，

逐一贯彻工作目。

(四)客户经理在各网点调整、调动应服从营销团体统一安排。

第六条营销团体要定期撰写月度、六个月、年度业务分

析汇报，分析业务进展状况，及时调整工作思绪，以便顺利完毕工作计划。

第二章营销团体考勤制度

第七条营销团体负责人负责本团体营销人员平常管

理，并协调好组员之间合作关系。客户经理必须服从本团体负责人统一领导和管理。

第八条营销团体必须执行严格考勤制度，专人记录

每日考勤状况，当月考勤按企业有关规定比照执行。详细内容如下：

(一)客户经理必须准时上下班，不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故私自离岗，其上班时间与其所在网点上下班时间一致。

(二)客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。

(三)客户经理必须参与本团体组织培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应当向团体负责人员阐明，并填写《营销人员出访单》(见附件)，详细列明目地、被访人及联络措施，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。

(四)团体负责人应对辖区内人员出勤状况进行巡查，向客户经理所在网点有关负责人理解人员动态。

(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团体负责人请假，同意后方可休假。

第三章营销团体会议制度

第九条营销团体必须制定严格例会制度，团体负责

人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会重要对工作进度进行回忆，处理工作中出现问题，交流竞争对手状况，及时对工作措施进行调整。

第十条营业部营销团体必须每日召开晨会，晨会内

容包括：

(一)通报当日市场信息，研判市场走势;

(二)由团体负责人对企业最新精神进行传达，对新产品、新业务作简要简介，布置新工作任务;

(三)团体工作进度汇报;

(四)学习营销案例，交流营销体会;

(五)鼓励团体士气等。

第四章营销团体实物管理

第十一条营销团体负责人负责本团体电脑设备、办公

设备、宣传用品等实物全面管理。

第十二条客户经理详细负责所服务网点实物保管。

第十三条营销团体应设专人负责实物管理详细工作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库状况，办理人员变动实物交接手续。

第十四条实物损毁、丢失或被盗等形成损失由相

关负责人承担。

第五章营销团体业务记录与考核

第十五条客户经理业务记录：

(一)营业部每月根据crm系统中数据及客户经理薪

酬原则计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。

(二)营业部财务部在收到有关数据后，应核算出每位客户经理本月度薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐层审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬根据，同步报经纪业务综合室立案。

第十六条营业部负责对营业部营销团体考核工作。

考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核重要对客户经理平常工作执行状况和客户服务工作原则执行状况进行考核。业绩考核重要对其所开发客户数量、所辖客户发明净收入和客户资资产总量进行考核。

第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核

每月进行一次，决定当月客户经理业务提成数额;每三个月综合考核一次，决定客户经理级别升降;年终对客户经理进行一次综合考核，调整客户经理级别。

第六章营销团体档案管理与使用

第十八条营业部交易管理岗应对团