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投资理财顾问服务协议内容条款
合同编号：___________
甲方（投资理财顾问）信息：
名称：__________________
地址：__________________
法定代表人：____________
联系方式：______________
乙方（客户）信息：
名称：__________________
地址：__________________
法定代表人：____________
联系方式：______________
第一章总则
1.1定义与解释
1.1.1本协议中，除非上下文另有规定，以下词语具有以下含义：
（1）“投资理财顾问服务”指甲方根据乙方的需求，提供投资理财建议、分析和咨询等服务。
（2）“投资产品”指乙方拟投资的各种金融产品，包括但不限于股票、债券、基金、信托、保险等。
（3）“本协议”指本投资理财顾问服务协议。
1.1.2本协议的未尽事宜，按照国家有关法律法规及行业惯例执行。
1.2协议的签订与生效
1.2.1本协议由甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上签订。
1.2.2乙方同意本协议条款，并与甲方签订本协议，本协议自双方签字盖章之日起生效。
1.3协议的修改与补充
1.3.1对本协议的修改或补充，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。
1.3.2未经甲乙双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议的任何条款。
1.4协议的解除
1.4.1在本协议有效期内，任何一方有下列情形之一的，可以解除本协议：
（1）甲方无法提供投资理财顾问服务；
（2）乙方不再需要甲方的投资理财顾问服务；
（3）双方协商一致解除本协议。
1.5保密条款
1.5.1甲乙双方对本协议内容以及履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。
1.5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或对方商业秘密。
第二章服务内容
2.1服务范围
2.1.1甲方根据乙方的需求，提供以下投资理财顾问服务：
（1）投资策略建议；
（2）市场分析报告；
（3）投资组合管理；
（4）投资风险评估；
（5）其他与投资理财相关的咨询服务。
2.2服务方式
2.2.1甲方通过以下方式向乙方提供投资理财顾问服务：
（1）定期电话沟通；
（2）邮件或短信通知；
（3）定期面对面会议；
（4）其他双方约定的方式。
2.3服务时间
2.3.1本协议有效期内，甲方应按照约定的时间和频率向乙方提供投资理财顾问服务。
2.4服务费用
2.4.1乙方应按照本协议约定支付甲方投资理财顾问服务费用。
2.4.2服务费用标准、支付方式及时间由双方另行协商确定。
第三章权利与义务
3.1甲方权利与义务
3.1.1甲方有权要求乙方提供必要的信息，以便甲方更好地提供投资理财顾问服务。
3.1.2甲方有义务按照本协议约定提供投资理财顾问服务，并对乙方的投资决策提供专业建议。
3.2乙方权利与义务
3.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定提供投资理财顾问服务。
3.2.2乙方有义务按照本协议约定支付服务费用，并配合甲方进行投资理财咨询。
第四章信息与保密
4.1信息提供
4.1.1乙方应向甲方提供真实、准确、完整的个人信息和投资需求。
4.1.2甲方应向乙方提供与投资理财相关的信息和咨询服务。
4.2保密义务
4.2.1甲乙双方对本协议内容以及履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。
4.2.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或对方商业秘密。
第五章违约责任
5.1违约情形
5.1.1甲方违反本协议约定，未按照约定提供投资理财顾问服务的，应承担违约责任。
5.1.2乙方未按照约定支付服务费用的，应承担违约责任。
5.2违约责任承担
5.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金数额由双方协商确定。
5.2.2因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方实际损失。
第六章服务费用及支付
6.1服务费用
6.1.1甲方提供投资理财顾问服务，乙方应按照本协议约定支付服务费用。
6.1.2服务费用包括但不限于咨询费、管理费、顾问费等。
6.2费用计算方式
6.2.1服务费用按照服务内容和项目计算，具体计算方式和标准由双方另行协商确定。
6.2.2甲方应根据乙方的投资金额、服务期限等因素，合理确定服务费用。
6.3支付方式
6.3.1乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方支付服务费用。
6.3.2支付方式可以是现金、银行转账、电子支付等，具体方式由双方协商确定。
6.4付款凭证
6.4.1甲方应向乙方提供付款凭证，包括但不限于发票、收据等。
6.4.2乙方应在收到付款凭证后，对服务费用支付情况进行确认。
第七章信息披露与使用
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