2025年证券工作计划样本与证券经理工作计划.docVIP

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证券工作计划样本与证券经理工作计划汇编

证券工作计划样本

一、工作目

重要包括市场拓展组工作职能、发展方向：

客户开发，市场拓展方案制定与实行;

开发渠道建设、沟通与创新;

小区及多种场所对外宣传、讲座

基金销售与其他产品销售推广;

营业部形象推广与品牌建设;

营业部及上级领导安排其他工作。

建立并继续完善理财交流圈，各个行业研究细化，国际、国内经济形式研究

二、工作职责

市场拓展组工作人员详细分工协作与工作职责分类：重要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。

岗位划分不仅明确了各自重要职责，更重视整体协作，强化增强团体凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组整体战斗力。

A、督导岗位王亚林

负责布署市场拓展组工作方向、设定明确工作目;

负责指导市场拓展组组员进行各个新渠道开发;

负责综合组、渠道一组、渠道二组工作进度管理;

负责协调小组组员之间交流、沟通、学习、协作和提高开拓能力等;

负责引导、处理以上三个小组在拓展工作中遇到问题;

负责围绕达到下六个月工作计划过程中及时处理其他问题。

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B、综合岗位

负责网上预约客户及时开户及服务工作;

负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工作;

负责市场拓展组客户档案建立;工作会议纪要及工作日志整理;

负责市场拓展组各个营销主题活动筹划和实行工作;

负责新客户及时回访、服务需求调研工作;

负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实行记录;

负责完毕市场拓展组每月量化工作任务。

C、渠道一组

负责制定营业部形象宣传等营销活动方案;

负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作配合;

负责市场拓展组每周进行一次学习讨论，怎样更好开展工作;

负责完毕市场拓展组每月量化工作任务。

D、渠道二组

小区共建活动筹划、实行，做好营业部形象宣传、市场营销等工作;

负责小区多种公益活动参与、宣传及客户服务;

负责配合渠道综合组、渠道一组工作，在阶段营销主题活动上协同开发;

负责完毕市场拓展组每月量化工作任务。

三、工作考核

原则上做到目细分、责任到人。为了更好发挥我们团体协作精神，达到我们既定工作目，履行我们工作职责，下面把工作任务分解到每个小组;使大家均有明确个人目，充斥激情、充斥动力做好工作。

四、过程管理

市场拓展组在围绕下六个月工作规划开展工作时计划进行完善流程控制，以亲密关注整体目进程为关键，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们战斗力。

1.市场拓展组组员围绕工作任务实行目管理

根据目达到进度合理安排好工作时间，工作活动区域、准客户储备管理等一系列流程控制。

2.团体提高管理

A、每周一晨会后市场拓展部组员举行例会总结上周工作进度;

B、交流工作中心得体会，分享经验;

C、每人提出自已所遇到问题，大家集思广益提供提议;

D、讨论下阶段工作重要之处，更有效率开展工作。

2.每周进行一次创新业务知识深入交流、探讨。例如融资融券、创业板、即将发行好产品等内容，为更好服务客户做好准备。

3.营业部组织团体活动必须参与，尤其是学习、培训。如实际工作中有需要调整，至少提前一天向领导请假。

证券经理工作计划

一、加强客户管理，优化服务流程

1、走访客户制度化，增进沟通增进共赢

建立走访客户制度，意在深入加强与客户之间交流和沟通，为客户提供更优质服务，向社会展示邮政部门崭新形象和高层次服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核算处理状况，并填写意见。在走访过程中，重视与客户开展面对面交流，积极倾听客户意见和提议，把握客户需求新导向，切实为改善服务搜集材料和根据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到某些问题，例如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人重叠性，客户难点问题以及意见、提议处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵照“谁走访谁督办”原则，如由于客观原因不能当场答复，或不属于本部门职责范围问题应向客户阐明原因并详细记录下被访顾客资料、用邮困难以及对方提出意见提议，送交有关专业局处理，并协调督促实行，事后将处理成果告知客户;负责人负责对《登记表》搜集整理工作，每季度以报表形式将走访成果报有关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见提议处理成果进行分析、评议。

3、对大客户实行分级管理，开发统一版本客户关系管理系统

为了不停地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户规定。首先实行客户经理负责制，并对大客户实行分级管理制度，强调服务时效性、及时性，以制度化