2025年证券下半年工作计划与证券业务营销工作计划.docVIP

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证券下六个月工作计划与证券业务营销工作计划汇编

证券下六个月工作计划,证券企业下六个月工作计划

证券下六个月工作计划

(一)打造服务品牌，重视温馨服务

1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;

2、对客户持有股票配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提醒，提高客户忠诚度;

3、客户可通过企业网站、行情征询系统自行定制手机短信，并选择须开通短信服务;

4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平;

(二)把产品销售工作做细做强

1、要把有关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。

2、引导全体员工对客户进行分类，不一样客户有不一样选择，营销工作要做到有放矢。

证券业务营销工作计划

第一条为了加强对营销团体平常管理，指导营销团体平常管理工作，建立一支高效、有序营销团体，特制订本指导。

第一章营销团体工作计划和目

第二条各营销团体均应制订本团体管理及薪酬原则实行细则报渠道管理部，经同意后执行。

第三条营销团体应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场状况制订营销方案，并与有关合作银行签订当年营销合作方案。新成立团体，必须在筹办时列明一年内工作计划与目开户数。

第四条渠道管理部负责对各营销团体营销方案等文献

进行指导和审核。营销团体年度营销方案、人员招聘、考核措施等必须上报，通过总部有关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等企业领导指示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。

第五条营销团体在制定明确工作目与计划后，应

把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展状况对计划进行回忆，及时改正工作中局限性。

(一)客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团体负责人不定期对工作日志进行抽查，及时理解人员工作动态。

(二)营销团体内部组员之间应有明确分工，在开展

业务时要亲密配合，开发客户和服务客户要紧密结合。

(三)根据工作进度与时间安排，有环节地实行计划，

逐一贯彻工作目。

(四)客户经理在各网点调整、调动应服从营销团体统一安排。

第六条营销团体要定期撰写月度、六个月、年度业务分

析汇报，分析业务进展状况，及时调整工作思绪，以便顺利完毕工作计划。

第二章营销团体考勤制度

第七条营销团体负责人负责本团体营销人员平常管

理，并协调好组员之间合作关系。客户经理必须服从本团体负责人统一领导和管理。

第八条营销团体必须执行严格考勤制度，专人记录

每日考勤状况，当月考勤按企业有关规定比照执行。详细内容如下：

(一)客户经理必须准时上下班，不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故私自离岗，其上班时间与其所在网点上下班时间一致。

(二)客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。

(三)客户经理必须参与本团体组织培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应当向团体负责人员阐明，并填写《营销人员出访单》(见附件)，详细列明目地、被访人及联络措施，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。

(四)团体负责人应对辖区内人员出勤状况进行巡查，向客户经理所在网点有关负责人理解人员动态。

(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团体负责人请假，同意后方可休假。

第三章营销团体会议制度

第九条营销团体必须制定严格例会制度，团体负责

人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会重要对工作进度进行回忆，处理工作中出现问题，交流竞争对手状况，及时对工作措施进行调整。

第十条营业部营销团体必须每日召开晨会，晨会内

容包括：

(一)通报当日市场信息，研判市场走势;

(二)由团体负责人对企业最新精神进行传达，对新产品、新业务作简要简介，布置新工作任务;

(三)团体工作进度汇报;

(四)学习营销案例，交流营销体会;

(五)鼓励团体士气等。

第四章营销团体实物管理

第十一条营销团体负责人负责本团体电脑设备、办公

设备、宣传用品等实物全面管理。

第十二条客户经理详细负责所服务网点实物保管。

第十三条营销团体应设专人负责实物管理详细工

作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库状况，办理人员变动实物交接手续。

第十四条实物损毁、丢失或被盗等形成损失由相

关负责人承担。

第五章营销团体业务记录与考核

第十五条客户经理业务记录：

(一)营业部每月根据CRM系统中数据及客户经理薪

酬原则计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。

(二)营业部财务部在收到有关数据后，应核算出每位客户经理本月度薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐层