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企业信息系统需求调研模板

引言

企业信息系统的建设是一项复杂的系统工程，其成功与否，在很大程度上取决于需求调研的深度与广度。一份全面、准确、清晰的需求规格，是系统设计、开发、测试和验收的根本依据，也是项目顺利推进、避免返工浪费的关键前提。本模板旨在为企业信息系统需求调研工作提供一个结构化的框架和指引，帮助调研团队系统性地收集、整理和分析需求，确保项目目标与业务期望高度一致。请注意，本模板为通用框架，企业在实际应用中需结合具体项目特点、行业特性及组织文化进行调整和细化。

一、调研准备阶段

在正式启动调研前，充分的准备工作是确保调研效率和质量的基础。

1.1明确调研目标与范围

*项目背景简述：简要说明为何启动本次信息系统建设/升级项目，期望解决哪些核心问题或达成哪些战略目标。

*调研目标：清晰定义本次需求调研希望达成的具体成果，例如：获取某业务领域的详细流程、明确用户对系统功能的期望、了解现有系统的痛点等。

*调研范围：

*业务范围：明确涉及哪些部门、哪些核心业务流程。

*功能范围：初步界定系统可能包含的主要功能模块（无需细化，为后续调研提供方向）。

*组织范围：明确调研将覆盖的用户层级和岗位。

*时间范围：设定调研工作的起止时间及关键里程碑。

1.2组建调研团队与明确职责

*调研团队构成：列出参与调研的主要人员及其所属部门/单位（如项目负责人、业务分析师、IT技术人员、关键用户代表等）。

*职责分工：明确每位团队成员在调研过程中的具体职责，如访谈提纲设计、问卷发放回收、会议记录、资料整理、联络协调等。

1.3制定调研计划与时间表

*调研方法选择：根据调研目标和范围，确定将采用的主要调研方法（如访谈、问卷调查、现场观察、文档分析、原型演示等），并说明每种方法的适用场景。

*调研日程安排：详细规划调研活动的时间、地点、参与人员及主要内容，形成初步的调研日程表。

*沟通计划：明确调研过程中的内外部沟通机制、汇报频率及对象。

1.4准备调研工具与材料

*访谈提纲：针对不同层级、不同岗位的调研对象，设计结构化或半结构化的访谈问题。

*调查问卷：如果采用问卷调查法，需设计科学的问卷内容，确保问题清晰、无歧义，能够有效收集所需信息。

*会议纪要模板：统一会议记录的格式和要点。

*需求收集表格：用于记录各类需求（如功能需求、非功能需求、数据需求等）的标准化表格。

*现有文档清单：列出需要收集和查阅的企业现有文档（如组织架构图、业务流程图、岗位职责说明书、现有系统操作手册、相关管理制度、报表样本等）。

1.5调研对象预约与沟通

*提前与各部门及相关人员进行沟通，说明调研目的、意义、时间安排及对其配合的要求，争取理解与支持。

*正式预约访谈、会议等活动的参与人员，确保其时间availability。

二、调研实施阶段

此阶段是需求信息的核心收集阶段，需根据既定计划有序开展。

2.1访谈

*高层管理者访谈：了解企业战略目标、对系统的期望、资源投入意愿、关键成功因素及风险关注点。

*中层管理者访谈：了解部门业务目标、现有业务流程瓶颈、跨部门协作问题、对系统功能的宏观需求及管理报表需求。

*业务骨干与一线操作人员访谈：深入了解具体业务操作流程、细节、现有系统的使用体验（痛点与亮点）、数据录入与使用习惯、对新系统的具体功能需求和操作便捷性要求。

*访谈技巧：

*营造轻松开放的交流氛围。

*鼓励被访者畅所欲言，多问“为什么”、“如何做”、“希望怎样”。

*注意倾听，及时记录关键信息，对模糊之处及时追问。

*访谈结束前，简要总结关键点，与被访者确认理解无误。

*访谈记录：每次访谈后，及时整理访谈纪要，包括访谈对象、时间、地点、主要观点、关键需求、遗留问题等，并请被访者签字确认（可选）。

2.2问卷调查

*问卷发放：通过合适的渠道（如邮件、企业内部通讯工具）向目标人群发放问卷，并明确回收截止日期。

*问卷回收与初步筛选：及时回收问卷，剔除无效问卷（如填写不完整、明显逻辑矛盾的问卷）。

*问卷数据分析：对有效问卷的数据进行统计分析，提炼共性需求和个性化需求。

2.3现场观察

*选择观察点：选取具有代表性的业务场景和操作环节进行现场观察。

*观察内容：记录实际工作流程、操作步骤、使用的工具、数据流转、人员协作方式、耗时情况、遇到的困难等。

*注意事项：提前告知被观察人员，避免干扰正常工作，客观记录，不主观臆断。

2.4文档分析

*资料收集：收集调研准备阶段清单中列出的各类文档资料。

*文档研读：对收集到的文档进行仔细阅读和分析，从中提