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10月宏观及大类资产月报：市场短期调整，节后行情或延续.docx

10月宏观及大类资产月报：市场短期调整，节后行情或延续.docx

    目 录

    1、大类资产回顾及配置策略 4

    、市场回顾：自下而上题材不断、短端流动性充裕，上证指数宽幅震荡 4

    、权益大势研判：节前交投清淡，节后日历效应较强、大会临近，市场有望维持上涨 6

    、权益策略：关注存储等半导体设备与材料端补涨机会，高景气的储能、风电等板块，以及受益降息周期的贵金属、工业金属 7

    、债券策略：债券利率上行趋势或将延续，操作仍需谨慎 7

    、财经日历 8

    2、经济基本面 10

    、中国经济短期季节性回升 10

    、美国经济韧性，通胀温和上升 13

    3、微观流动性 16

    图表目录

    图1：9月自下而上题材不断，短端流

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