2025年访问学者研修计划内容与证券业务营销工作计划.docVIP

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访问学者研修计划内容与证券业务营销工作计划汇编

访问学者研修计划内容

访问学者研修计划书应包含如下内容：

1．选择申请该导师进行访学原因;

2．出国访学目、预期目、计划、实行措施及所需时间;

3．研究课题在国内外研究状况及水平和应用状况;

4．达到本次出国访学预期目可行性;

5．学成归国后工作和学习计划。在这些内容中，又以研修计划课题选用最为重要，由于导师最看重还是你研修课题。在选择研修计划课题时，要关注国外导师目前正在研究方向，选用导师感爱好课题。课题选用角度要面向全球，不要拘泥国内热点问题，要关注研究课题国内国外研究状况和水平，以及该项目应用状况。课题选用切忌过于宏观或宽泛。假如选用课题过于宏观和宽泛，国外导师就很难弄清晰你研究重点，也不会认为你课题值得深入研究。在研修计划中，要实事求是地陈说个人擅长研究领域和已经完毕科研成果，展现个人创新观点和研究亮点，阐明通过留学估计达到研究目，切忌夸张其词。课题选用内容要故意义。要将个人赴国外研究此课题意义重点突出，使国外导师承认此项课题在国外进行深入研究必要性。让导师看到你们合作研究意义所在。

证券业务营销工作计划

巡查，向客户经理所在网点有关负责人理解人员动态。

(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团体负责人请假，同意后方可休假。

第三章营销团体会议制度

第九条营销团体必须制定严格例会制度，团体负责

人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会重要对工作进度进行回忆，处理工作中出现问题，交流竞争对手状况，及时对工作措施进行调整。

第十条营业部营销团体必须每日召开晨会，晨会内

容包括：

(一)通报当日市场信息，研判市场走势;

(二)由团体负责人对企业最新精神进行传达，对新产品、新业务作简要简介，布置新工作任务;

(三)团体工作进度汇报;

(四)学习营销案例，交流营销体会;

(五)鼓励团体士气等。

第四章营销团体实物管理

第十一条营销团体负责人负责本团体电脑设备、办公

设备、宣传用品等实物全面管理。

第十二条客户经理详细负责所服务网点实物保管。

第十三条营销团体应设专人负责实物管理详细工

作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库状况，办理人员变动实物交接手续。

第十四条实物损毁、丢失或被盗等形成损失由相

关负责人承担。

第五章营销团体业务记录与考核

第十五条客户经理业务记录：

(一)营业部每月根据CRM系统中数据及客户经理薪

酬原则计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。

(二)营业部财务部在收到有关数据后，应核算出每位客户经理本月度薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐层审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬根据，同步报经纪业务综合室立案。

第十六条营业部负责对营业部营销团体考核工作。

考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核重要对客户经理平常工作执行状况和客户服务工作原则执行状况进行考核。业绩考核重要对其所开发客户数量、所辖客户发明净收入和客户资产总量进行考核。

第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核

每月进行一次，决定当月客户经理业务提成数额;每三个月综合考核一次，决定客户经理级别升降;年终对客户经理进行一次综合考核，调整客户经理级别。

第六章营销团体档案管理与使用

第十八条营业部交易管理岗应对团体人员档案、客

户经理营销客户确认单据、各类记录报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进行存档形式保留。如下各类资料存档形式相似。

第十九条营业部应与聘任后人员签订劳动协议(期

限一年)，与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动协议和营销合作协议签订完毕，协议原件留档备查。

第二十条对于客户经理招聘工作，营业部应指定专

人负责检查多种证件真实性，建立客户经理管理档案(包括应聘及聘任后所需个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动协议或营销合作协议、协议期内各期考核状况和奖惩文献等)，所有档案应妥善保管。

第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月营

销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析，对《xx客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管，编制流水号，每月整理归档。

第二十二条营销团体每月业务月报，包括业务开展

数据及分析阐明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。

第二十三条对拟聘客户经理岗前培训、考察结束后，

由营业部根据拟聘客户经理体现和考核状况，对其进行综合考核，对考核合格者予以试用，并办理有关试用手续。对拟聘客户经理资料要留档保留，以做人才储备参照使用。

第二十四条为了便于管理，营业部应建立《员工培