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员工离职交接工作流程及表单

在任何组织的运营中，员工离职都是一个不可避免的环节。一个规范、高效的离职交接流程，不仅能够最大限度减少因人员变动对日常工作造成的冲击，保障业务的连续性与稳定性，更能体现企业管理的专业性，并为离职员工留下良好的职业印象。本文将系统阐述员工离职交接的标准工作流程，并提供关键表单工具的设计思路，以期为企业管理者及人力资源从业者提供实践性的指导。

一、离职交接工作总览与原则

离职交接并非简单的物品或文档传递，其核心目标在于确保离职员工所承担的工作任务、掌握的关键信息、负责的客户资源等能够完整、准确地传递给继任者或相关负责人，并妥善处理与公司的各项未了事宜。

交接工作应遵循以下原则：

*及时性原则：一旦离职意向明确或离职申请获批，交接工作应尽快启动并制定计划。

*全面性原则：交接内容需覆盖工作的各个方面，避免遗漏关键信息或环节。

*准确性原则：所有交接的信息、数据、资料必须真实、准确、完整。

*书面化原则：重要的交接内容均应有书面记录，并有相关方签字确认，明确责任。

*协作性原则：离职员工、直接上级、接收人（如有）及人力资源部门应密切配合，共同完成交接。

二、离职交接工作详细流程

（一）交接准备阶段

1.离职申请与审批确认：

员工提出书面离职申请，经直接上级、部门负责人及人力资源部门按权限审批通过后，正式进入离职流程。人力资源部门应与离职员工确认最后工作日期。

2.交接启动与沟通：

*直接上级主导：直接上级是离职交接工作的第一责任人，应在收到离职通知后，及时与离职员工进行正式沟通。

*明确交接目标与期望：向离职员工清晰传达交接的重要性、具体要求及时间节点。

*确定交接对象：根据工作性质和岗位需求，确定合适的工作接收人。若暂无明确继任者，应由部门负责人指定临时接收人或由团队成员共同分担。

*制定交接计划：双方共同商议并制定详细的《离职交接工作计划表》，明确交接的具体内容、方式、时间进度及责任人。

（二）交接执行阶段

此阶段是交接工作的核心，离职员工需在直接上级的指导和监督下，与接收人（如有）协同完成。

1.工作内容交接：

*当前任务：详细列出所有在手未完成的工作任务清单，包括任务名称、当前进度、截止日期、关键节点、所需资源、联系人及联系方式、可能遇到的风险及应对建议等。

*常规工作：阐述日常工作职责、工作流程、操作规范、重要工作的判断标准及决策依据。

*历史遗留问题：梳理并说明尚未解决的历史问题、原因分析及已采取的措施。

2.资料文档交接：

*电子资料：包括但不限于项目计划、报告、方案、设计稿、代码、数据表格、培训材料、客户资料、供应商资料等。需整理存放路径，确保接收人能够方便查阅和使用，并进行必要的说明。

*纸质资料：各类合同、协议、档案、台账、笔记、手册等，需整理成册，列出清单。

*知识产权：明确在公司工作期间产生的知识产权归属，并移交相关成果物。

3.物品资产交接：

*公司财物：办公设备（电脑、手机、平板、U盘、移动硬盘、相机等）、办公家具、工具、钥匙（办公室、文件柜等）、门禁卡、工牌等。需逐项核对，确保完好无损。

*涉密物品：如涉及公司商业秘密或敏感信息的载体，需按公司保密规定特殊处理和交接。

4.系统权限交接与注销：

*账户权限：列出所有在职期间使用的公司内部系统账户（如OA系统、CRM系统、ERP系统、邮件系统、服务器权限、项目管理工具等），配合IT部门完成权限的转移或注销。

5.财务事项交接：

*借款与报销：清理个人与公司之间的借款、未报销的费用等，确保无财务挂账。

*票据与合同：涉及个人经手的未结算票据、合同款项等，需详细说明情况并移交相关凭证。

6.客户及外部关系交接（如适用）：

*客户信息：整理客户名单、联系方式、合作历史、当前合作状态、客户需求、注意事项等。

*供应商信息：整理供应商名单、联系方式、合作条款、历史合作情况等。

*必要引荐：在上级批准和安排下，可协助接收人与重要客户或合作伙伴进行正式对接和介绍。

7.交接过程记录与确认：

离职员工与接收人应逐项对照《离职交接清单》进行交接。每完成一项交接，双方均需在清单上签字确认。对于复杂或关键的交接内容，建议进行口头讲解和演示，并辅以书面记录。

8.问题澄清与答疑：

在交接过程中，接收人应积极提问，离职员工应耐心解答，确保接收人真正理解和掌握交接内容。对于交接中发现的问题，应及时向上级汇报并协商解决。

（三）交接收尾与确认阶段

1.交接清单最终确认：

所有交接项目完成后，《离职交接清单》需经离职员工、接收人、直接上级