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成品门窗订单流程

流程模块 门店 财务课 技术课 采购 仓库 生产课 安装 规则 涉及单据

业务员、店员 出纳 技术员 订单管理员 仓管员 班长 安装组长

销售接单管理 1、刘和成量尺，按照《成品门窗报价规则》报价。 《测量单》

《大样图》

测量、画图、报价

2、签合同，财务用友系统《收款单》，贾雪收款，李林入账 《成品门窗订购合同》

确认报价

签订合同 预付款确认入账

3、与客户签订的每笔成品门窗订购合同，谭明均需在用友系统中创建《销售订单》，确认产品、面积及报价金额，体现当期接单情况，并填写《生产跟踪单》（EXCEL表格）。 《销售订单》《生产跟踪单》

创建销售订单

材料库存管理 4、于承新负责通过软件核算型材、配件用料，并给王新刚出具图纸和用料单5、生产车间王新刚根据用料单去仓库领料，并填写一式三联出库单，王新刚李健张丽明各一份 《生产跟踪单》

接收订单

核算用料 根据用料单领料

材料入库 6、仓库李健根据王新刚提供的用料单和出库单出库并负责实物与单据一致，将签好字的出库单交给张丽明，张丽明根据出库单录入《材料出库单》7、如果仓库原材料不足，李健填写纸质采购单（签字审批手续？）交给采购苗春玲，对原材料进行采购并在系统中录入《采购订单》、《进货单》8、李健负责原材料实物的入库，并填写纸质入库单交于张立明，张丽明负责《采购入库单》

9、系统出/入库数量需与实物出/入库数量保持一致，实物李健负责需与张立明核对准确

10、生产余料退回：建议短料舍尾取整退回系统，以数量、长度管控，短料金额为0。

11、仓库制定循环盘点、月度季度盘点计划，财务复盘并定期抽盘并制定盘点差异奖惩。

《采购订单》

《采购入库单》

《材料出库单》

《生产跟踪单》

若不足，填写采购订单 判断材料是否充足

若充足，材料下发

制作销售计划（审批到袁总） 根据销售计划核算用料 根据用料制作备件计划（审批到袁总）

成品出入库管理 11、生产按生产工艺制作 《生产跟踪单》

生产制作

12、生产车间成品检验入库，仓库李健填写产成品入库单交于谭明，谭明填写《生产跟踪单》制作入库数量并在系统中录入《产成品入库单》

13、谭明生成《销货单》（通知仓库张立明发货？还是通知李健，李健通知张丽明），财务确认尾款，仓库张立明生成《销售出库单》，李健实物出库

14、安装人员负责安装，仓库李健根据技术课核算的《安装用料单》发安装用料，填写出库单交于张丽明，张丽明在系统中作《材料出库单》，要求实物与单据一致。

《生产跟踪单》

《产成品入库单》

《成品出货单》

《安装用料单》

成品入库接收 检验入库

出货通知 尾款确认 安装用料核算 成品出货

安装用料出库 成品安装