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人力资源需求及规划表评估模板

一、适用场景说明

本模板适用于企业各类需要进行人力资源配置规划的场景，具体包括但不限于：

年度/季度人力资源规划：基于公司战略目标及业务发展计划，系统性评估各部门人力需求，制定阶段性招聘与配置方案。

新业务/项目扩张：新增业务板块或启动重要项目时，评估新增岗位的人员数量、能力要求及到位时间，保证业务顺利落地。

部门重组/架构调整：因组织架构优化、职能合并或拆分，需重新核定部门人员编制，明确岗位需求与人员去留计划。

人员流失风险应对：针对关键岗位离职率高、技能断层等问题，评估补充需求及内部培养计划，保障团队稳定性。

临时性人力需求：短期业务高峰、专项任务等场景下，评估临时用工需求（如兼职、外包）及长期编制调整必要性。

二、详细操作步骤

（一）评估前准备：明确目标与范围

梳理评估背景：结合公司战略规划、年度经营目标或部门业务需求，明确本次人力资源需求评估的核心目的（如“支撑新业务扩张3年计划”“降低研发部门核心岗位离职率至5%以下”）。

确定评估范围：

部门范围：明确需纳入评估的部门（如全公司范围、特定事业部/职能中心）；

岗位范围：梳理关键岗位清单，区分核心岗、支持岗、辅助岗，优先评估对业务目标直接影响的核心岗位；

时间范围：设定需求规划周期（如2024年全年、2024年Q3-Q4）。

组建评估小组：由人力资源部牵头，成员包括各业务部门负责人、分管领导及财务部（负责人力成本测算），保证需求评估贴合业务实际。

（二）数据收集：全面掌握现状与需求

收集历史数据：

现有人员信息：各部门当前编制、在职人数、岗位分布、年龄/学历/技能结构、近1年离职率及离职原因；

业务数据：近2年部门业务量（如销售额、项目数、客户量）、人均效能指标（如人均产值、人均利润、项目交付周期）；

人力数据：近1年招聘数据（到岗率、招聘周期、渠道有效性）、培训数据（关键岗位人才储备率、内部晋升率）。

收集业务方需求：

与各部门负责人一对一访谈，明确未来1-3年业务发展目标（如“销售额增长30%”“新增2条产品线”），结合目标拆解新增/调整岗位需求；

要求业务方填写《岗位需求申请表》，注明岗位名称、职责描述、任职资格（学历、经验、技能、证书）、需求数量、到岗时间、需求原因（如“新增客户经理岗支撑华东区域市场扩张”“替换离职资深工程师”）。

（三）需求分析：科学预测与缺口评估

需求总量预测：

趋势分析法：基于历史业务数据与人力数据，建立业务量与人员数量的回归模型（如“销售额每增长1000万，需新增销售代表5名”）；

比率分析法：根据行业标准或历史数据，确定关键岗位与业务量的固定比例（如“1名产品经理对应3个开发项目”）；

德尔菲法：邀请业务专家、HR专家、管理层通过3轮匿名问卷，综合判断未来人力需求规模。

需求结构拆解：

按岗位类型拆分：管理岗、专业技术岗、操作岗、职能岗等；

按能力要求拆分：硬技能（如编程语言、设备操作）、软技能（如沟通协调、项目管理）、经验要求（如“3年以上同行业经验”）。

缺口分析：

对比“现有人员”与“预测需求”，计算各岗位数量缺口（需求数量-现有数量-可内部调配数量）；

识别能力缺口：现有人员技能是否满足岗位要求，是否存在“有岗无人”或“有人不适岗”的情况。

（四）编制规划表：明确需求与行动方案

根据分析结果，填写《人力资源需求及规划表》（模板见第三部分），内容需包含：

基本信息：部门、岗位名称、需求周期、需求原因；

需求数量与要求：各岗位需求数量、任职资格（学历、经验、技能、核心职责）；

现有情况：现有在职人数、内部可调配人数、预计离职人数；

缺口与规划：数量缺口、能力缺口、解决方式（招聘/内部培养/外包/兼职）、时间节点（如“2024年6月前完成3名高级工程师招聘”）、负责人（如“招聘组-经理”“技术部-总监”）；

成本预估：招聘成本（渠道费、猎头费）、人力成本（薪酬、福利、培训）、其他成本（如外包服务费）。

（五）审批与执行：保证落地与合规

多级审批：

部门负责人审核：确认需求合理性及与业务目标的匹配度；

人力资源部复核：评估需求与公司整体编制、人力成本的匹配性，避免超编或重复配置；

分管领导/总经理审批：最终确认规划方案及预算。

执行跟踪：

人力资源部按规划表推进招聘、培训、调配等行动，每周更新进度（如“5名销售代表已到岗3名，剩余2名预计7月底到岗”）；

每月向管理层汇报执行情况，对偏差（如招聘周期延长、需求量变化）及时分析原因并调整方案。

（六）复盘与优化：持续迭代规划

规划周期结束后（如年度规划年底复盘），组织评估小组复盘：

目标达成度：对比实际到岗人数、人员质量（试用期通过率）、人力成本控制情况与规划目标；

问题总结：分析未达项原因（如“市场人才供给不足导致关键岗位招聘延迟”“业务部门需求预测偏差