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宏观专题研究报告：美股的第三轮AI叙事挑战.docx

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    2025年10月15日

    宏观专题研究报告宏观专题研究报告

    宏观专题研究报告

    证券研究报告

    宏观经济组

    分析师：宋雪涛（执业S1130525030001）songxuetao＠

    美股的第三轮AI叙事挑战

    4月对等关税落地后，美股依托经济衰退担忧缓解、美联储宽松信号释放、AI资本开支浪潮及财政扩张重启等多重利好，呈现风险偏好升温、市场欣欣向荣的态势。但近期，美股第三轮AI叙事遭遇挑战：OpenAI、英伟达等企业“抱团”引发过度炒作，叙事链条持续拉长且核心从企业转向债务，市场敏感度显著提升——美联储主席鲍威尔“美股太贵”的言论曾致美股连跌三日，“关税2.0”冲击更引

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