10月宏观及大类资产月报：市场短期调整，节后行情或延续.pdfVIP

10月宏观及大类资产月报：市场短期调整，节后行情或延续.pdf

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2025-09-27宏观经济

1、大类资产回顾及配置策略4

1.1、市场回顾：自下而上题材不断、短端流动性充裕，上证指数宽幅震荡4

1.2、权益大势研判：节前交投清淡，节后日历效应较强、大会临近，市场有望维持上涨6

1.3、权益策略：关注存储等半导体设备与材料端补涨机会，高景气的储能、风电等板块，以及受益降息周期

的贵金属、工业金属7

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