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融资顾问合同条款详解及注意事项

引言：融资顾问合同的基石作用

在企业发展的特定阶段，引入外部融资往往是突破瓶颈、加速扩张的关键一步。融资顾问凭借其专业知识、行业资源和经验，能够为企业提供从融资方案设计、投资人对接、尽职调查支持到谈判协助等一系列服务。一份权责清晰、条款严谨的融资顾问合同，不仅是双方合作的法律保障，更是确保融资服务顺利推进、规避潜在风险、实现共赢的基石。本文将深入剖析融资顾问合同的核心条款，并提示签署过程中的关键注意事项，以期为企业提供务实的参考。

一、核心条款详解：明辨权责，防范风险

1.合同主体与鉴于条款

合同的开篇应明确甲乙双方的身份信息。甲方通常为融资需求方（企业），乙方为融资顾问方（或其机构）。信息需准确无误，包括法定名称、注册地址、法定代表人/授权代表等。

“鉴于条款”（WhereasClauses）看似简单，实则重要。它简要说明了双方签约的背景、目的和前提，例如甲方有融资需求，乙方具备相应资质和能力提供融资顾问服务等。这部分内容有助于理解合同的整体意图，在发生争议时也可能作为解释合同条款的参考。

2.服务内容与范围：融资服务的“晴雨表”

这是合同的核心条款，必须详尽、具体，避免模糊不清。企业在审阅时，需特别关注以下几点：

*服务具体事项：明确顾问提供的服务清单，例如：市场分析、融资策略制定、商业计划书优化、投资人筛选与对接、协助路演、参与谈判、尽职调查支持、交易结构设计、融资文件审核等。越细化越能避免后续服务缩水或超出预期的纠纷。

*融资类型与规模：清晰界定本次融资的类型（如股权、债权、可转债等）、目标融资金额、融资轮次等。若目标未明确，需约定如何调整服务。

*服务成果的界定：顾问服务的成果是什么？是成功引入特定金额的资金，还是完成特定阶段的工作（如签署TermSheet）？这直接关系到顾问费的支付条件。

注意事项：企业应根据自身实际需求与顾问充分沟通，将所有重要的服务要求明确写入合同，避免使用“等”、“相关”等模糊性词语。对于非核心或可选项服务，也应明确列出并约定是否额外收费。

3.服务期限：合作的时间边界

合同应明确服务的起始日期和终止日期。考虑到融资的不确定性，服务期限不宜过短，也需设置合理的延展机制。

*固定期限：明确约定服务自X年X月X日至Y年Y月Y日止。

*延展条款：若在约定期限内融资未成功，但双方均有意继续合作，可约定延展期限及延展条件（如是否需要补充协议、是否调整费用等）。

*提前终止：可约定在特定条件下，一方或双方有权提前终止合同。

注意事项：服务期限的设定应结合融资难度、行业惯例以及企业的时间规划。过长可能导致成本增加，过短则可能影响服务质量和融资成功率。

4.服务报酬与支付：核心利益的平衡

这是合同中最敏感也最容易产生争议的部分，需极其细致地约定。

*报酬构成：常见的有固定服务费（retainerfee）和成功费（successfee），或两者结合。

*固定服务费：在服务开始前或过程中按约定支付，无论融资是否成功。其作用是保障顾问前期投入的基本成本和精力。

*成功费：仅在融资成功后支付，通常按融资金额的一定百分比计算。这是对顾问成功促成交易的主要回报。百分比的高低会因融资阶段、融资金额、行业风险等因素而异。

*支付条件：

*固定服务费：何时支付（如签约后X日内支付X%，完成商业计划书后支付X%）。

*成功费：以什么作为“成功”的标志（如资金到账、签署正式投资协议、TermSheet生效等），以及何时支付（如资金到账后X日内一次性支付，或按到账比例分期支付）。

*支付方式：银行转账，需提供明确的收款账户信息。

*税费承担：明确各项税费由哪一方承担或如何分摊。

注意事项：企业需审慎评估固定服务费的金额和成功费的比例，确保其合理性。对于“成功”的定义必须清晰、唯一，避免模糊。同时，要明确“融资金额”的计算基数，是否包含股东借款、可转债等。

5.双方的权利与义务：合作的行为准则

*甲方（融资方）的权利与义务：

*权利：获得合同约定的服务；对顾问工作进行必要的监督和询问；要求顾问保守商业秘密等。

*义务：及时向顾问提供真实、准确、完整的信息和资料；配合顾问的工作，提供必要的支持和便利；按照合同约定支付服务报酬；遵守保密义务等。

*乙方（顾问方）的权利与义务：

*权利：按照合同约定获得服务报酬；要求甲方提供必要的信息和配合；在授权范围内开展工作。

*义务：勤勉尽责地提供专业服务；运用自身专业知识和资源促成融资；及时向甲方汇报工作进展；保守甲方的商业秘密；不得从事有损甲方利益的行为；遵守相关法律法规等。

注意事项：“勤勉尽责”是顾问的核心义务，但