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线上投资咨询合同协议2025

甲方（咨询机构）：[甲方名称]

法定代表人/负责人：[甲方负责人姓名]

统一社会信用代码/身份证号码：[甲方证件号码]

注册地址/住所：[甲方地址]

乙方（客户）：[乙方名称或姓名]

法定代表人/负责人（如适用）：[乙方负责人姓名]

统一社会信用代码/身份证号码：[乙方证件号码]

注册地址/住所：[乙方地址]

鉴于：

1.甲方是从事投资咨询业务的专业机构，拥有相应的资质和执业资格；

2.乙方希望委托甲方提供线上投资咨询服务。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《证券、期货投资咨询管理办法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就线上投资咨询服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容

1.1甲方向乙方提供线上投资咨询服务，包括但不限于：

（1）对宏观经济、行业趋势、市场动态、特定证券或基金等投资标的进行信息搜集、整理和分析；

（2）根据乙方提供的投资目标、风险承受能力及资金状况，提供个性化的投资策略建议；

（3）针对乙方关注的投资标的，提供买入、卖出、持有等具体投资方向建议；

（4）协助乙方构建、调整和优化投资组合；

（5）定期（例如每月/每季）向乙方提供投资业绩回顾、市场分析总结与展望等书面或电子形式的报告；

（6）根据乙方需求，提供其他与投资咨询相关的线上服务。

1.2甲方提供的服务以线上方式进行，主要通过[具体线上平台名称或描述，例如甲方官方网站、移动应用程序、电子邮件等]进行。

第二条服务方式

2.1甲方应提供便捷的线上服务平台，确保乙方能够及时获取所需的投资咨询服务信息。

2.2甲乙双方之间的沟通主要通过线上方式进行，包括但不限于电子邮件、即时通讯工具（如微信、QQ等）、甲方提供的在线客服系统或视频会议等方式。

2.3甲方应明确其提供线上投资咨询服务的响应时间，例如对于非紧急咨询，应在收到乙方咨询请求后的[具体时间，例如2个工作日]内予以回复。

第三条服务费用及支付方式

3.1甲方向乙方提供线上投资咨询服务，依据本协议约定收取服务费用。收费标准具体如下：

（1）采用[选择一种或多种方式：例如包月收费/包年收费/按次收费/按咨询时长收费/业绩提成收费]方式。

（2）具体的收费标准为：[详细说明具体费用标准，例如每月固定费用为人民币XXXX元/每年固定费用为人民币XXXX元/每次咨询费用为人民币XX元/每提供XX分钟咨询费用为人民币XX元/投资收益达到XX%时，甲方提取XX%作为服务费]。

3.2乙方应在[具体时间，例如服务开始前/每月/每季/每次服务完成后]向甲方支付服务费用。

3.3支付方式为：[具体支付方式，例如银行转账、支付宝、微信支付等]，乙方应将款项支付至甲方指定的以下账户：

账户名称：[甲方账户名称]

开户银行：[甲方开户银行]

银行账号：[甲方银行账号]

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方提供必要的投资目标、风险偏好、资金状况等信息，以便提供合适的投资咨询服务。

（2）甲方应确保其提供的服务基于独立、客观、专业的判断，并依据相关法律法规和职业道德规范履行职责。

（3）甲方应勤勉尽责，按照本协议约定提供线上投资咨询服务，并努力维护乙方的利益。

（4）甲方应向乙方充分揭示投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，并告知乙方其服务不属于投资建议，乙方需自行承担投资决策责任。

（5）甲方应遵守保密义务，对在服务过程中知悉的乙方的商业秘密和个人隐私承担保密责任，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

（6）甲方应保留提供服务的相关记录，以备查验。

（7）甲方应持续关注市场动态和投资咨询领域的最新发展，不断提升服务专业水平。

4.2乙方的权利与义务：

（1）乙方有权获得甲方按照本协议约定提供的线上投资咨询服务。

（2）乙方应如实、完整地向甲方提供其投资目标、风险承受能力、资金状况及其他相关信息，并对信息的真实性、准确性、完整性负责。

（3）乙方应按照本协议约定按时足额支付服务费用。

（4）乙方应独立做出投资决策，自行承担由此产生的投资风险。甲方提供的投资分析、建议或策略仅供参考，乙方不应将其作为唯一决策依据。

（5）乙方有权要求甲方对其提供的投资咨询服务进行解释说明。

（6）乙方应遵守保密义务，对在合作过程中知悉的甲方的商业秘密和信息承担保密责任。

（7）乙方应积极配合甲方的工作，根据甲方的合理要求提供必要的协助。