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2025年度国产

AI芯片产业白皮书

Supplyframemedia与非网资深行业分析师张慧娟

Agenda

1引言：国产AI芯片发展的意义和挑战

2国产AI芯片的创新方向与突破路径

3国产AI芯片产业全景

4国产AI芯片核心应用：智算、智驾、机器人、端侧AI

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中国AI芯片

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发展的意义和挑战

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中国AI芯片发展的意义

人工智能已成为全球科技竞争的核心战场，而AI芯片作为算力基石，直接决定了

AI产业的速度和上限。当大模型参数以指数级攀升、智能应用渗入千行百业，底

层芯片的自主可控，不仅是为了应对“卡脖子”的供应链风险，更是一场争夺下一

代计算主导权的战略布局。

AI芯片产业正在经历从“技术突围”到“生态崛起”的深刻变革，传统替代逻辑和重构

逻辑双线主导下：

传统架构阵营通过制程优化与集成创新持续追赶。

新兴架构阵营则凭借RISC-V开源生态、存算一体、光电融合等颠覆性路线定

义下一代算力范式。

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国产芯片主要面临三大挑战

架构主导能力：生态体系短板：规模化落地挑战：

能否突破技术跟随，成为关键架构的定义者或主软件栈、开发工具和模型兼容性等方面仍存在显从实验室性能到工业级可靠性、从单点验证到大

流架构的深度演进者，决定了产业发展的上限。著差距，其制约效应甚至超过硬件性能本身。规模应用，商业化进程仍存在诸多瓶颈。

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国产AI芯片

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创新方向与突破路径

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1.什么是AI芯片？

本质：相较于传统CPU，AI芯片的核心特征是基于软硬件协同设计理念，针对矩阵运算、并行计算、低精度计算及稀疏化等AI负载进行硬件级优化。

其创新不仅体现在计算单元，更关键在于颠覆性的内存架构（如HBM）和数据流调度等方式，旨在同时突破“计算墙”、“内存墙”和“功耗墙”，以实现极高的计算效率

（TOPS）和能效比（TOPS/W）。

广义AI芯片（功能范畴）：所有能够加速AI工作负载的处理器，都可纳入其中（包括CPU、GPU、FPGA等）。

狭义AI芯片（设计范畴）：特指专为AI场景设计的ASIC芯片（如NPU、TPU），追求在AI这个单一目标上的极致表现。

处理器类型所属范畴特点优点