2021保险销售工作总结5篇.docxVIP

2021年，我作为中国人寿保险股份有限公司北京分公司的团队经理，带领12人销售团队完成全年保费收入30万元，同比增长23.5%。其中，个人期交寿险产品占比达到65%，较去年提升了8个百分点。在第二季度主推的福享人生系列产品中，我们团队共签单217件，平均客单价达到8.9万元，超额完成公司下达的120%指标。特别是在朝阳区国贸商圈的拓展中，通过与企业HR部门合作，我们成功开发了3个团险客户，为团队贡献了156万元保费。

在实际操作中，我们发现最大的挑战来自于客户对保险产品的认知不足。针对这一问题，我们团队在3月份制定了三步走客户教育方案。第一步，通过小程序开发保险知识测试工具，让客户在5分钟内完成10道选择题，系统自动个性化保险需求报告；第二步，每周三下午2点在国贸SOHO3期28楼会议室举办保险面对面沙龙，由我亲自讲解不同险种的保障范围和理赔流程；第三步，建立客户专属服务群，24小时响应咨询。这个方案实施后，客户转化率从原来的18%提升到了32.7%。

总的来看，下一阶段的重点是提升团队的专业化水平和客户服务质量。具体计划包括：第一，从2022年1月起，每月组织一次产品知识考核，不及格者暂停展业资格，直到补考通过；第二，建立客户满意度评分机制，每季度对服务进行评估，评分低于80分的销售将接受专项培训；第三，扩大企业客户开发力度，目标是在2022年上半年新增5个团险客户，预计带来300万元保费收入。

在团队建设方面，我计划在春节后进行人员优化，淘汰业绩连续三个月不达标的2名销售，同时招聘3名有银行或金融背景的新人。将把晨会时间延长至1小时，增加实战演练环节，提高团队的实战能力。

回顾2021年的工作，虽然取得了一定成绩，但在高端客户开发和团队管理上仍有提升空间。2022年，我们将继续坚持以客户为中心的服务理念，力争实现保费收入突破5000万元的目标。

中国人寿保险股份有限公司北京分公司

团队经理：张明

2021年12月28日