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方案

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方案

跨境债券跨境债券发行服务企业招商方案

一、方案目标与定位

（一）核心目标

3年内引进跨境债券发行服务企业及配套机构80家（核心服务企业30家、专业配套40家、产业联动10家），覆盖债券承销、评级、法律合规等全链条服务；协助区域企业完成跨境债券发行超50笔，融资规模超800亿元（以美元债、欧元债为主），发行利率较市场平均水平降低50-100BP；建立“招商-运营-服务-评估”全流程体系，企业服务满意度≥93%，项目成功率≥85%，将区域打造为“区域性跨境债券融资服务枢纽”，实现从“单一服务对接”向“全链条融资解决方案”转型。

（二）方案定位

跨境融资服务枢纽定位：摒弃“服务零散、协同不足”思路，聚焦企业跨境融资需求，优先引进“资质权威、经验丰富、风控严谨”的服务企业，以“全链条协同+定制化方案”为内核，构建“发行服务企业+融资主体+配套机构”三位一体服务生态；

领域聚焦定位：围绕“主权债、企业债（含城投债、产业债）、绿色债券”三大品类，引入“擅长跨境合规、熟悉国际资本市场”的服务企业，覆盖“承销发行、信用评级、法律合规、存续管理”全流程，通过“一企一策”设计融资方案；

生态赋能定位：匹配“企业跨境融资降本需求、服务企业市场拓展需求、区域开放型经济升级需求”，建立“政策支持+资源整合+风险防控”体系，实现“企业落地-项目推进-融资成功-产业发展”深度联动。

二、方案内容体系

（一）招商对象与合作模式

核心跨境债券发行服务企业类型

承销类企业：拥有国际投行资质（如香港联交所、纽约证交所会员），擅长美元债、欧元债承销，近3年累计承销规模超500亿美元，可提供“路演推介+投资者对接+发行定价”全流程服务，主承销债券发行成功率≥90%；

评级与风控类企业：国际权威评级机构（如标普、惠誉区域合作机构）或风控服务商，具备跨境债券信用评级能力，熟悉国际评级标准，可提供“信用评级+风险预警”服务，评级结果获国际投资者认可度≥85%；

法律与合规类企业：国际律所（如MagicCircle律所分支）或合规咨询机构，擅长跨境债券发行法律尽调、文件起草，熟悉多法域监管要求（如香港SFC、美国SEC规则），近3年服务跨境债券项目≥30个；

存续管理类企业：提供债券存续期管理服务（利息兑付、信息披露、投资者关系维护），具备多语种服务能力，可协助企业应对国际投资者问询，存续期管理项目违约率≤1%。

重点合作模式

全链条总包合作：核心服务企业牵头组建“承销+评级+法律”服务团队，为企业提供一站式发行解决方案，按融资规模收取服务费（1%-3%），对发行利率超预期部分设置奖励机制；

专项服务合作：企业根据需求单独对接某类服务（如仅委托评级或法律尽调），服务机构按单项服务收费，配合其他机构完成全流程；

常态化合作：与重点服务企业建立长期合作，优先推荐区域内融资项目，为企业提供“绿色通道”服务（如缩短尽调周期），降低后续合作成本。

配套服务机构

金融支撑机构：引入跨境支付机构（债券本息兑付结算）、外汇风险管理机构（汇率避险方案设计）、会计师事务所（财务尽调、审计）；

市场服务机构：引入国际投资者关系机构（路演组织、投资者沟通）、财经公关机构（发行信息披露、媒体宣传）；

产业联动机构：引入地方国资平台、重点产业企业（融资需求方）、行业协会（政策解读、需求对接）。

三、实施方式与方法

（一）招商实施路径

精准筛选与对接

建立“服务企业资源库”：梳理全球Top50跨境投行、国际评级机构、知名律所名单，结合区域企业融资需求（如城投债、绿色债）筛选目标机构，分析其项目经验、行业口碑、收费标准；

开展“定向招商活动”：每年组织2-3场招商推介会（国内：北京、上海；海外：香港、伦敦），邀请机构与区域企业面对面洽谈，举办“跨境融资需求对接会”，促成意向合作；

依托“桥梁机构合作”：与香港金融管理局、国际资本市场协会（ICMA）、驻外金融机构合作，获取机构资源与监管政策，推荐优质合作机会。

合作推进与落地

组建“专业对接团队”：由金融、法律、外语领域专家组成，为企业提供“需求梳理-机构匹配-方案谈判”全流程支持；

提供“一站式落地服务”：协助服务机构对接区域企业资源（如组织项目推介会），办理跨境业务备案（如香港投行内地展业备案），压缩项目启动时间至30个工作日内；

定制“本地化方案”：针对区域企业特点（如城投企业、中小企业），协助机构设计适配融资方案（如创新债券品种、优化发行条款），提高融资成功率。

运营赋能与