沈飞仓储-关键绩效指标辞典.docxVIP

常用要害绩效指标(KPI)辞典

财务类指标

要害绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

部门费用预算达成率

(实际部门费用/方案费用)*100%

部门费用实际及预算资料

工程研究开发费用预算达成率

(实际工程研究开发费用/方案费用)*100%

工程研究开发费用实际及预算资料

课题费用预算达成率

(实际课题费用/方案费用)*100%

课题费用实际及预算资料

聘请费用预算达成率

(实际聘请费用/方案费用)*100%

聘请费用实际及预算资料

培训费用预算达成率

(实际培训费用/方案费用)*100%

培训费用实际及预算资料

新产品研究开发费用预算达成率

(实际新产品研究开发费用/方案费用)*100%

新产品研究开发费用实际及预算资料

人力本钞票总额操纵率

(实际人力本钞票/方案人力本钞票)*100%

财务部

公司总体费用预算达成率

(公司实际总费用/预算总费用)*100%

治理费用实际及预算资料

公司办公及物业治理费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

车辆费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

D办治理费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

D办、工会费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

日常办公费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

办公费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

会务、接待费用达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

专项费用预算达成率

(实际专项费用/预算专项费用)*100%

财务部

销售目标达成率

(实际销售额/方案销售额)*100%

销售报表

产品/效劳销售收进达成率

(实际销售收进/方案销售收进)*100%

销售月报表

投资收益率方案达成率(董事会批准的年度方案收益率)

全部账户净投资收益率/董事会批准调整的年度投资方案

财务部

投资收益率方案达成率

所管辖账户净投资收益率/总经理批准调整的年度投资方案

财务部

客户类指标

要害绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

某重点产品市场占有率

平均值：产品市场销售额/市场容量

市场销售月报，市场资料

公共关系效果评定

对与媒体、相关组织及社会的效果评定

上级领导评定

解决投诉率

(解决的投诉数/投诉总数)*100%

投诉记录及投诉解决记录

客户投诉解决速度

年客户投诉解决总时刻/年解决投诉总数

投诉记录

营销方案达成率

(营销实际标保/营销方案标保)*100%

财务部

媒体正面曝光次数

在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

公众媒体

危机公关出现次数及处理情况

公司级危机事件在中心级、全国性媒体出现的产生重大负面碍事的报导次数及处理情况

公众媒体、上级领导评价

公共关系维护状况评定

与媒体、保险学会及社会维持良好沟通和合作的状况

上级领导评价

网站用户满足度

对客户进行随机调查的网站满足度评分的算术平均值

支持满足度调研

客户满足度

同意随机调研的客户和代理人对效劳满足度评分的算术平均值

客户满足度调研

客户投诉解决的满足率

(客户对解决结果满足的投诉数量/总投诉数量)*100%

客户投诉记录

效劳推广数量的达成率

〔效劳实际推广数量/效劳方案推广数量〕*100%

效劳统计资料

新客户增加数量

(本期新客户数/总客户数)*100%

本期新客户数，客户总数

最终客户数量

(本期老客户数/客户总数)*100%

本期老客户数/客户总数*100%

新产品的开发数量

产品上市的实际数量

销售资料

技术效劳满足度

对客户进行随机调查的技术效劳满足度评分的算术平均值

对客户技术效劳满足度调查

内部营运类指标

要害绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

书面的流程和制度所占的百分率

(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%

需书面化的流程与制度

工作目标按方案完成率

(实际完成工作量/方案完成量)*100%

工作记录

报表数据出错率

(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%

报表检查记录

文书档案回档率

(回档文档数/文档总数)*100%

文档记录

国内外市场调研报告的质量

上级评定

工程可行性分析报告质量

工程可行性分析报告质量认证/上级评定

财务报表出错率

(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%

财务报表检查记录

财务分析出错率

(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%

财务分析记录

各部门预算正确率

(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%

各部门费用预算达成率

KPI辞典更新的及时性

将新生成的KPI第一时刻放进KPI辞典

KPI辞典

筹划方案成功率

(成功方案数/提交方案数)*100%

筹划方案提交与成功记录

提交工程治理报告及时性

(按时提交治理报告/报告总数)*100%

工程治理报告记录

治理委员会