金融服务行业客户关系管理（CRM）系统升级可行性研究报告.docx

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2025-10-27 发布于广东
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金融服务行业客户关系管理（CRM）系统升级可行性研究报告

一、项目概述

（一）项目背景

1.金融服务行业客户管理面临的新形势

当前，金融服务行业正处于数字化转型与客户需求升级的双重驱动下。随着金融市场的开放与竞争加剧，客户对个性化、智能化、场景化金融服务的需求日益凸显，传统“以产品为中心”的经营模式正加速向“以客户为中心”转型。同时，客户触点从线下网点向线上APP、社交媒体、智能客服等多元化渠道延伸，客户行为数据呈现爆发式增长，金融机构亟需通过数字化手段整合客户全生命周期数据，构建360度客户视图。此外，监管政策对客户信息保护、数据合规性及服务透明度的要求持续提升，如《个