大客户发件系统二代使用说明.pptxVIP

大客户发件系统二代简介大客户发件系统二代是我公司最新研发的高端邮件发送解决方案。它采用先进的技术和优化的操作界面,为企业提供高效、安全、智能的批量邮件发送服务。AL作者：艾说捝

系统功能概述1客户信息管理支持客户信息的录入、编辑、分类和导出等操作,帮助您高效管理客户群。2发件任务管理可创建、编辑、审批和跟踪发件任务,实现对发件流程的全面控制。3发件内容管理提供发件模板编辑、内容审批和发送跟踪功能,确保发件内容规范高效。4系统设置和管理支持权限管理、日志查看、系统升级等功能,确保系统安全稳定运行。

系统登录入口及流程1系统登录入口登录入口位于公司官网的大客户发件系统专栏，点击即可进入登录页面。2登录凭证用户需输入已获分配的账号和密码进行身份验证。新用户需先申请账号权限。3登录流程输入正确的账号密码后，系统会自动跳转至首页，用户可开始使用系统功能。

客户信息管理客户信息录入系统提供完整的客户信息录入界面,用户可以轻松填写客户的基本信息、联系方式、所属部门及职务等各类详细信息。客户信息查找系统支持灵活的客户信息查询功能,用户可以根据客户名称、联系方式、行业等条件进行精确搜索和筛选。客户信息详情用户可以查看客户的详细资料,包括基本信息、联系方式、历史往来记录等,全面掌握客户信息。

客户分类管理分类标准系统支持多维度的客户分类,可根据客户规模、所在地区、行业类型等属性进行分类。标签管理用户可自定义标签,对客户进行精细化分类,如重点客户、渠道客户、潜力客户等。分类层级系统支持多层级的客户分类体系,可按需设置分类的深度和广度,以满足不同管理需求。

客户信息导入1导入准备准备客户清单数据文件2选择导入模式根据数据格式选择导入方式3数据映射将数据字段对应至系统4导入执行确认无误后开始导入5导入结果查看导入状态和结果大客户发件系统二代提供了多种客户信息导入方式,满足不同格式的数据导入需求。用户可以先准备好客户清单数据文件,然后在系统中选择合适的导入模式,将数据字段对应至系统中,确认无误后即可开始导入。导入完成后,用户可以查看导入的状态和结果。

客户信息编辑编辑客户基本信息用户可以根据需求编辑客户的姓名、联系方式、地址等基本信息。编辑客户标签和分类用户可以为客户添加或修改标签和分类,以便更好地管理客户群体。添加客户备注信息用户可以添加备注信息,记录客户的特殊需求或其他重要的客户信息。查看操作历史记录用户可以查看客户信息的修改历史,了解谁在什么时候进行了客户信息的编辑。

客户信息导出1导出准备检查客户信息2导出设置选择导出字段3导出执行生成导出文件该功能支持将客户的基础信息以Excel等常用格式导出。用户可以先预览要导出的客户字段，并根据需求自定义导出范围。导出完成后，系统会生成可下载的导出文件供用户使用。

发件任务创建1选择目标客户群2创建发件任务3编辑发件内容4提交审批在大客户发件系统二代中,用户可以根据不同的客户群体创建针对性的发件任务。首先选择目标客户群,然后填写任务详情并编辑发件内容。最后提交审批流程,以确保发件内容的合规性和质量。

发件任务编辑1编辑任务信息允许用户修改发件任务的标题、描述、目标客户群等基本信息。2更新目标客户支持在任务编辑过程中添加或删除目标客户,并可以调整客户分组。3调整发件内容用户可编辑发件内容的文本、图片、附件等要素,并提供预览功能。

发件任务审批1任务审批审核发件任务详情2审批决策批准或拒绝发件任务3结果反馈及时告知审批结果系统提供了发件任务的审批流程,包括审核任务详情、决策是否批准、及时反馈审批结果等步骤。审批人员可以根据任务内容、目标群体、风险等因素进行全面审核,确保发件活动的合规性与效果。通过规范的审批流程,可以提高发件任务的质量与效率。

发件任务执行分配任务系统会根据发件任务的具体要求,自动将任务分配给相关的发件人员开始执行。内容审核发件人员需要仔细审核发件内容,确保内容准确无误,符合公司标准。发送准备发件人员需要上传相关附件,选择合适的发送时间,并确认收件人信息。发送执行在确认所有准备工作完成后,发件人员可以正式发送电子邮件或其他方式的客户通知。

发件任务跟踪1下单跟踪查看任务下单状态2审批跟踪查看任务审批进度3执行跟踪查看任务实际执行情况大客户发件系统二代提供全方位的发件任务跟踪功能,系统前端给客户提供一站式的任务状态查看,包括下单、审批和执行等各个环节,客户可实时了解任务进度,提高工作效率。同时后台管理员可以深入分析每一个发件任务的执行情况,优化业务流程。

发件任务报表总发件数已发件数未发件数从发件任务报表可以清楚地看到各个发件任务的总发件数、已发件数和未发件数。这有助于了解各个发件任务的进展情况并及时采取措施。

发件模板管理模板创建在此模块中，用户可以自定义创建发件模板，包括设置模板名称、内容样式