业务审批流程可视化构建平台.docVIP

业务审批流程可视化构建平台工具模板指南

一、核心应用场景：哪些业务流程适合通过平台构建？

业务审批流程可视化构建平台旨在通过拖拽式操作、图形化配置，帮助企业快速搭建、管理和优化各类审批流程，解决传统流程管理中“规则不清晰、审批效率低、流程难追溯”等问题。以下场景尤其适合通过平台实现：

1.企业内部常规审批流程

费用报销审批：员工提交报销单后，系统自动根据金额、部门等规则路由至部门负责人、财务、分管领导*审批，支持发票验真、预算校验等自动化动作，减少人工传递成本。

采购申请审批：从物料申购、供应商资质审核到合同签订，全流程可视化配置，可关联采购预算、库存数据，避免超预算采购或重复采购。

人事变动审批：员工入职、转岗、离职等流程，需跨部门协调HR、用人部门、行政*等角色，平台可自动同步员工信息至OA系统、门禁系统等，保证流程闭环。

2.跨部门协同业务流程

项目立项审批：从项目申报、可行性研究到预算审批，涉及多部门（业务部、财务部、风控部）会签或串签，平台支持分支条件判断（如“项目金额＞100万需总经理审批”），保证关键节点不遗漏。

合同审批流程：根据合同类型（采购/销售/服务）、金额大小，自动匹配审批层级（法务审核→财务审批→总经理*签字），支持合同模板嵌入，减少条款疏漏。

3.特殊场景合规性流程

合规性审批：如数据访问权限申请、敏感信息发布等，需符合《数据安全法》等法规要求，平台可留痕审批记录，支持审计追溯，降低合规风险。

应急审批流程：突发情况（如设备故障紧急维修）需快速审批，平台支持“加急”通道，跳过常规流程中的非必要节点，同时保留审批记录备查。

二、操作指南：从0到1搭建审批流程

步骤1：登录平台并进入流程构建模块

操作入口：通过企业统一账号登录系统，在首页顶部导航栏选择“流程中心”→“流程构建”，进入可视化设计界面。

权限说明：仅“流程管理员”角色（默认由系统管理员*分配）可创建/编辑流程，普通员工仅可查看发起已授权流程。

步骤2：创建新流程并填写基础信息

新建流程：“新建流程”，选择“从模板创建”（内置费用报销、采购等通用模板）或“空白创建”（自定义流程）。

填写基础信息（必填项）：

流程名称：需简洁明确，如“2024年度员工差旅费报销流程”；

所属部门：选择流程归属部门（如“财务部”），支持跨部门流程选择“多部门协同”；

流程负责人：指定流程维护人（如财务经理*），负责后续流程优化与问题处理；

发起范围：设置可发起流程的角色（如“全体员工”或指定部门员工）；

流程描述：简要说明流程用途（如“规范员工差旅费报销，保证票据合规、审批高效”）。

步骤3：可视化配置审批节点

节点类型选择：从左侧“节点组件库”拖拽节点至画布，支持以下类型：

发起节点：流程起点，可设置表单字段（如报销金额、出差事由），支持必填校验（如“发票号不能为空”）；

审批节点：设置审批角色（如“部门负责人*”）或指定人员，支持审批方式（会签/或签/依次审批）；

条件分支节点：根据业务规则设置判断条件（如“报销金额≤2000元：直接审批；＞2000元：财务审核”），支持多分支嵌套；

抄送节点：设置流程相关人（如HR*），仅接收通知不参与审批；

审批完成节点：流程终点，可触发后续动作（如“更新财务台账”“发送报销到账通知”）。

节点参数配置：

审批时限：设置每个节点的最长审批时间（如“24小时内”），超时自动提醒审批人*并发送催办通知；

审批意见：支持“通过/驳回/补充材料”等选项，驳回时可填写理由并指定退回节点；

自动化动作：关联系统功能（如“审批通过后自动调用财务接口付款单”）。

步骤4：配置流程规则与权限

规则设置：

并行/串行审批：多节点可设置为“并行审批”（同时审批）或“串行审批”（依次审批）；

会签/或签：多审批人时，会签需所有人通过，或签仅需一人通过；

条件跳转：支持“满足条件A跳转至节点X，否则跳转至节点Y”（如“发票类型为‘增值税专用发票’时，自动触发法务*审核”）。

权限配置：

数据权限：设置不同角色查看流程数据的范围（如“部门负责人仅查看本部门员工报销单”）；

操作权限：限制普通员工“仅可发起流程，不可编辑已提交流程”，流程管理员可“修改/停用流程”。

步骤5：保存流程并发布上线

保存草稿：配置完成后“保存草稿”，可随时返回编辑。

测试流程：发布前“测试”，模拟真实业务场景（如“员工张*提交2000元报销单”），检查节点路由、审批意见、通知提醒等功能是否正常。

正式发布：测试通过后，“发布”，设置生效时间（立即生效/定时生效）并通知相关人员。

三、模板工具：关键配置表格参考

表1：流程基础信息表（创建流程时填写）

字段名称

填写说明

示例值

流程编号

系统自动，格式为“部门代码-年份-流水号”（如“CW-2024-001”）

CW