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汽车内外饰行业专题：汽车内外饰行业发展概

况与重点标的梳理——汽车行业专题研究

证券研究报告

证券研究报告-行业专题研究强于大市(维持)

汽车相对沪深300指数表现

汽车沪深300

36%30%23%17%10% 4%-3%-9%

2024.102025.022025.062025.10

资料来源：，聚源

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发布日期：2025年10月28日

投资要点：

l汽车内外饰件属于汽车车身系统的重要组成部分，分为汽车内饰件和汽车外饰件，产品种类繁多。汽车内饰件是构成汽车驾驶舱和客舱的一系列重要零部件，主要包括：仪表板、方向盘、座椅、门内饰板、门立柱内饰板、门把手、遮阳板、扶手箱、顶棚、地毯等。汽车外饰件装配于车身外部，主要包括：保险杠、前格栅、灯具、雨刮器、外后视镜、空调进气格栅、扰流板、门把手等。

l全球汽车内外饰市场规模稳步增长，中国汽车内外饰行业发展迅速，市场规模占全球比例超30%。全球汽车产销量稳步增长，为汽车内外饰市场提供了持续庞大的需求基础，成为行业发展核心驱动力，推动全球汽车内外饰件市场规模呈稳步增长态势，预计2031年将增至2242.3亿美元。聚焦中国市场，2024年汽车产销量已超3000万辆，且新能源汽车市场占有率突破40%，直接带动国内汽车内外饰件量价齐升，叠加汽车产业向电动化、智能化转型，以及消费者对驾乘体验要求的提升，中国乘用车内外饰件单车价值量进一步呈现逐年增长态势。汽车内外饰定位与功能发生根本转变，当前沿着“智能化、轻量化、环保化、个性与舒适化”几大方向协同发展。

l全球汽车内外饰行业呈现竞争格局相对分散、集中度较低的特点。由于内外饰细分产品繁杂、功能工艺差异大、技术门槛相对较低、供应链合作稳定性强等特点，行业集中度相对较低。2022年数据显示，全球乘用车内外饰件（不含座椅及车灯）市场CR3仅为33.56%。全球头部阵营中，除欧日传统巨头外，以延锋汽饰为代表的中国企业快速崛起，占据行业头部位置。聚焦中国乘用车内外饰市场，同样呈现“头部引领、竞争分散”的格局，2024年行业CR5为38.95%，与全球集中度水平接近。长远来看，行业竞争格局将呈现集中度稳步提升与结构性分化并存的趋势，未来市场份额将逐步向两类企业转移：一是具备系统化解决方案能力的头部企业，二是响应速度更快、成本控制更优的中国本土供应商。

l汽车内外饰行业A股上市公司在地域分布上呈现东部沿海聚集、围绕整车厂集群式分布。汽车内外饰件行业主要面向整车市场，体积大、仓储及运输成本高，基地需就近主机厂布局，因此其区域性与整车行业基本一致。目前，我国已经逐步形成了六大汽车产业集群—长三角产业集群、珠三角产业集群、西南产业集群、东北产业集群、中部产业集群、环渤海产业集群。中信汽车行业A股上市公司中，主营业务及产品涉及汽车内外饰的上市公司共29家，重点上

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市公司主要包括：华域汽车、星宇股份、拓普集团、宁波华翔、继峰股份、富维股份、新泉股份、申达股份、模塑科技、岱美股份、常熟汽饰等公司。

风险提示：1）汽车销量不及预期的风险；2）原材料价格大幅波动的风险；3）行业竞争加剧的风险；4）政策推进不及预期的风险。

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内容目录

1.行业概况 6

1.1.汽车内外饰介绍 6

1.2.行业发展情况及规模 9

1.3.发展趋势及展望 11

2.市场竞争格局 14

2.1.全球竞争格局 14

2.2.国内竞争格局 16

3.相关公司 18

3.1.产业分布特点 18

3.2.重点上市公司 21

3.2.1.华域汽车 21

3.2.2.星宇股份 23

3.2.3.拓普集团 25

3.2.4.宁波华翔 27

3.2.5.继峰股份 29

3.2.6.富维股份 32

3.2.7.新泉股份 33

3.2.8.申达股份 34

3.2.9.模塑科技 36

3.2.10.岱美股份 3