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销售合同审核及执行跟踪管理工具模板
一、模板适用范围与核心价值
本工具模板适用于企业销售部门、法务部门及项目执行团队，针对销售合同的签订前审核、签订后执行全流程进行标准化管理。通过结构化流程与工具化表格，可解决合同条款疏漏、执行进度不透明、回款跟踪不及时等问题，降低合同履约风险，提升跨部门协作效率，保证销售目标与合同权益的同步实现。
二、合同全生命周期管理操作流程
（一）合同发起与初步审核
发起主体：销售代表或客户经理（以下简称“销售负责人”）根据客户需求拟定合同初稿，同步收集客户资质文件（营业执照副本、法人身份证明、授权委托书等）。
提交材料：通过内部OA系统或指定邮箱，向法务部门提交以下材料：
合同初稿（含电子版及签字扫描版）
客户资质文件（加盖公章的复印件）
产品/服务报价单及技术附件
前期沟通记录（如邮件、会议纪要）
初步审核：法务专员在2个工作日内完成材料完整性核查，重点确认客户主体资格（是否存续、经营范围是否涵盖合作内容）及合同框架条款（标的、数量、价格、付款方式、争议解决等）是否明确。若材料缺失或条款模糊，退回销售负责人补充完善。
（二）法务合规性审核
审核要点：法务部门从法律风险角度逐条审核，核心关注：
主体条款：客户名称、统一社会信用代码、法定代表人等信息与资质文件是否一致，避免“假章”“假主体”风险；
标的与质量：产品/服务描述是否清晰，技术标准、验收方式是否可量化；
权利义务：双方责任是否对等，特别是卖方的交付义务与买方的付款、验收义务是否明确；
违约责任：违约情形、赔偿范围、计算方式是否合法合理，避免“违约金过高”或“责任不清”条款；
争议解决：约定管辖法院或仲裁机构是否明确，是否符合企业内部管辖要求。
审核输出：法务专员出具《合同审核意见表》（详见3.1），标注“通过”“修改后通过”或“不通过”。对需修改条款，需注明具体修改建议及法律依据。
沟通修订：销售负责人根据法务意见与客户协商修订，修订后再次提交法务复核，直至条款合规。
（三）商务条款确认与审批
商务条款核对：销售负责人协同财务部门、业务部门确认以下商务条款：
价格与折扣：单价、总价、促销政策是否与报价单一致，是否含税及税率；
付款方式：预付款比例（通常不低于30%）、尾款支付条件（如验收合格后30日内）及账期是否符合公司财务政策；
交付与物流：交付时间、地点、运输方式及费用承担方是否明确；
售后服务：质保期、服务响应时间、违约赔偿等承诺是否符合行业惯例。
审批流程：根据合同金额分级审批（示例）：
金额≤10万元：销售总监审批；
10万元＜金额≤50万元：销售总监+分管副总审批；
金额＞50万元：销售总监+分管副总+总经理审批。
审批通过后，输出《合同审批单》（详见3.2），加盖公司合同专用章。
（四）合同签订与归档
签署流程：销售负责人将审批通过的合同文本送达客户签署，保证双方签字/盖章页完整（若为法人授权签署，需同步提交授权委托书）。合同一式三份（客户、销售部门、财务部门各执一份），原件由财务部门统一归档。
系统登记：在合同管理系统（如CRM或OA）中录入合同关键信息（合同编号、客户名称、签订日期、金额、履行期限等），合同台账，同步关联法务审核意见、审批单等附件。
（五）执行跟踪与进度管理
节点拆解：销售负责人根据合同条款，将执行过程拆解为关键里程碑（示例）：
合同签订后3日内：预收款到账；
预收款到账后5日内：生产/备货启动；
生产周期结束后7日内：交付客户并签收；
交付后15日内：客户验收并出具验收报告；
验收合格后30日内：尾款到账。
进度更新：销售负责人每周更新《合同执行跟踪表》（详见3.3），记录各节点计划时间、实际完成时间、延迟原因及应对措施，同步交付签收单、验收报告等过程文件。
异常预警：若关键节点延迟超过3个工作日，或客户提出重大变更需求（如增减数量、调整交付时间），销售负责人需立即提交《合同变更申请》（详见3.4），经法务、财务审批后，与客户签订补充协议。
（六）回款跟踪与风险预警
回款监控：财务部门根据合同约定的付款节点，在到期前5日向销售负责人发出《回款提醒函》（详见3.5）；逾期3日未回款的，启动跨部门协查（销售负责人确认客户反馈、财务核实到账情况）。
风险处置：针对逾期回款，按以下流程处理：
逾期1-30天：销售负责人电话催收，发送《催款通知书》；
逾期31-60天：法务部门介入，发送律师函；
逾期超过60天：启动法律程序或上报管理层评估坏账风险。
数据分析：每月末《销售合同回款汇总表》（详见3.6），按客户、合同类型、逾期时长等维度分析回款率，为销售策略调整提供数据支持。
（七）合同终止与复盘归档
终止情形：合同履行完毕、双方协商一致终止、或因一方违约导致合同解除的，销售负责人需书面通知客户，确认终止日期及后续事
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