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《2025投资理财咨询合同》

合同编号：

甲方（投资者）：

名称：

地址：

联系方式：

乙方（理财咨询机构）：

名称：

地址：

联系方式：

鉴于乙方具备专业的投资理财咨询能力，甲方希望获得乙方提供的专业投资理财咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条合同总则

本合同为投资理财咨询合同，以下简称“本合同”。本合同明确了甲方与乙方在投资理财咨询服务中的权利与义务，双方应遵守并履行合同中规定的所有条款。

第二条服务内容

2.1服务范围

乙方为甲方提供全面的投资理财咨询服务，包括但不限于以下内容：

（1）根据甲方的财务状况、风险偏好及投资目标，制定个性化的投资理财规划；

（2）提供市场分析报告，包括但不限于宏观经济分析、行业分析及具体投资品种分析；

（3）提供投资建议，包括但不限于股票、基金、债券、房地产等投资品种的选择建议；

（4）定期评估甲方的投资组合，并根据市场变化及甲方的需求调整投资策略；

（5）提供投资后管理服务，包括投资组合的监控、风险控制及收益评估。

2.2服务形式

乙方将通过以下形式为甲方提供服务：

（1）定期面对面会议；

（2）电话、邮件或其他联系方式的咨询服务；

（3）提供书面投资理财报告及分析。

2.3服务期限

本合同的服务期限为年，自年月日起至年月日止。

第三条服务费用

3.1费用标准

甲方应向乙方支付投资理财咨询服务费，具体费用标准如下：

（1）基础服务费：人民币元（大写：）；

（2）绩效服务费：按照甲方投资收益的%收取。

3.2付款方式

甲方应按以下方式支付服务费用：

（1）基础服务费应于本合同签订之日起个工作日内支付；

（2）绩效服务费应于每季度末次月日内支付，具体金额以该季度的投资收益计算。

3.3费用争议

若甲方对费用计算或支付有异议，应在收到乙方费用通知之日起个工作日内以书面形式提出，双方应协商解决。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务

（1）甲方有权要求乙方根据合同约定提供投资理财咨询服务；

（2）甲方应如实向乙方提供与投资理财相关的财务信息、投资目标及风险偏好；

（3）甲方应按合同约定支付服务费用；

（4）甲方不得将乙方提供的投资理财信息、建议及相关资料用作非法用途。

4.2乙方的权利与义务

（1）乙方应根据合同约定，为甲方提供专业、高效的投资理财咨询服务；

（2）乙方应根据甲方的实际情况制定合理的投资理财规划，并定期评估和调整；

（3）乙方应确保提供的投资理财信息、建议及相关资料的准确性和及时性；

（4）乙方应保护甲方的隐私及商业秘密，不得向第三方披露甲方的个人信息及投资策略。

第五条保密条款

5.1保密义务

双方承诺对在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密、财务信息及其他confidential信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2保密期限

本合同终止后，双方的保密义务仍然有效，期限为年。

第六条违约责任

6.1违约行为

任何一方违反本合同约定的义务或条款，均视为违约。

6.2责任承担

（1）因一方违约导致合同无法履行或给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的实际损失；

（2）甲方未按合同约定支付服务费用的，乙方有权暂停或终止服务；

（3）乙方未按合同约定提供服务的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。

第七条合同的变更与解除

7.1合同变更

（1）本合同的任何变更均需经双方协商一致，并以书面形式确认；

（2）双方协商一致后，可对本合同的部分条款进行修改或补充。

7.2合同解除

（1）本合同在服务期限届满后自动终止；

（2）若甲方或乙方在服务期限内提出解除合同，应提前日以书面形式通知对方，并协商处理相关事宜；

（3）在以下情况下，一方有权单方面解除合同：

a.对方严重违约，且在收到书面通知后日内未予以