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项目招标与投标流程管理工具
引言
为规范项目招标与投标全流程操作，提升管理效率，降低合规风险，本工具结合《中华人民共和国招标投标法》及行业实践，从招标方、投标方双视角梳理核心流程，提供标准化操作指引、配套模板及风险防控要点，适用于工程、服务、货物等各类项目的招标投标管理。
一、适用范围与应用场景
（一）适用主体
招标方：部门、企事业单位（含国有企业、民营企业）等发起招标项目的主体；
投标方：具备相应资质的供应商、承包商、服务提供商等参与投标的单位；
监督方：招标代理机构、行政主管部门（如发改委、住建局等）参与流程监督与管理的机构。
（二）典型应用场景
大型工程建设项目：如房屋建筑、市政工程、交通基础设施等，需通过公开招标或邀请招标确定承包单位；
服务类项目采购：如咨询服务（设计、监理、法律）、技术服务（软件开发、运维）等，采用竞争性谈判或单一来源采购；
货物类项目采购：如设备采购、原材料供应等，适用于公开招标或询价采购；
企业内部招标：国企、民企为规范内部采购，对非依法必须招标项目实施的自主招标流程。
二、招标与投标全流程操作指南
（一）招标方操作流程（以公开招标为例）
1.需求确认与立项
操作内容：
（1）明确项目需求：包括项目概况（规模、技术标准、交付时间）、预算金额、资质要求（如企业资质、人员资格）、评标标准（价格、技术、服务权重等）；
（2）内部审批：提交项目立项申请，经法务、财务、技术部门审核，获得单位负责人*签字确认；
（3）确定招标方式：依法必须招标项目（如工程投资额≥200万元）需公开招标，非依法招标项目可采用邀请招标或竞争性谈判。
输出成果：《项目立项审批表》《招标需求说明书》。
2.招标文件编制与备案
操作内容：
（1）编制招标文件：包含投标人须知、项目概况、技术要求、评标办法、合同条款、投标文件格式等核心内容（需明确废标条款，如“投标保证金未按时到账视为无效投标”）；
（2）文件审核：由法务部门审核合规性（避免排他性条款），技术部门审核技术参数合理性；
（3）备案提交：将招标文件报送行政监督部门（如项目所在地发改委）备案，备案通过后方可发布。
输出成果：《招标文件》（含备案回执）。
3.发布招标公告
操作内容：
（1）发布渠道：依法必须招标项目需在“中国招标投标公共服务平台”等指定媒介发布，非依法招标项目可在企业官网、行业媒体发布；
（2）公告内容：项目名称、编号、招标单位、联系人*、获取招标文件时间/地点、投标截止时间、投标人资格要求、保证金金额等；
（3）公告期限：公开招标公告不少于5个工作日，邀请招标需向3家以上潜在投标人发出邀请函。
输出成果：《招标公告发布记录》。
4.投标报名与资格审查
操作内容：
（1）报名接收：投标人提交《投标报名申请表》（附营业执照、资质证书复印件等），核对报名信息；
（2）资格预审（可选）：对投标人资质、财务状况、类似项目业绩等进行审核，形成《资格预审报告》，确定合格投标人名单；
（3）发售招标文件：向合格投标人发售招标文件，售价≤编制成本（如纸质版500元/份，电子版免费）。
输出成果：《投标报名汇总表》《资格预审报告》。
5.组织开标与评标
操作内容：
（1）开标：在投标截止时间后，公开开启投标文件，宣读投标人名称、投标报价、工期等关键信息，记录《开标记录表》；
（2）组建评标委员会：由招标代表（≤1/3）及技术、经济专家（≥2/3）组成，专家从省级以上专家库随机抽取；
（3）评标：依据评标办法（综合评估法/最低评标价法）对投标文件进行评审，填写《评标打分表》，出具《评标报告》，推荐1-3名中标候选人。
输出成果：《开标记录表》《评标报告》《中标候选人公示表》。
6.定标与公示
操作内容：
（1）确定中标人：招标单位根据评标报告，结合项目需求确定中标人（如评标委员会推荐排名第一的候选人）；
（2）公示发布：在指定媒介公示中标结果（公示期≥3日），公示内容包括中标人名称、投标报价、评审得分等；
（3）发出中标通知书：公示无异议后，向中标人发出《中标通知书》，明确合同签订时间（自中标通知书发出之日起30日内）。
输出成果：《中标通知书》《中标结果公示记录》。
7.合同签订与履约管理
操作内容：
（1）签订合同：依据招标文件与中标人签订书面合同，明确双方权利义务、付款方式、违约责任等；
（2）履约监督：对项目进度、质量进行跟踪管理，留存《履约验收报告》；
（3）保证金退还：向未中标人退还投标保证金（中标人保证金转为履约保证金，验收后退还）。
输出成果：《项目合同》《履约验收报告》。
（二）投标方操作流程
1.获取招标信息
操作内容：
（1）信息查询：通过“中国招标投标公共服务平台”、招标单位官网、行业招标平台等渠道获取招标公告；
（2）信息核对：确认项目资
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