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2022年合成氨行业发展报告

目录contents合成氨行业概述01合成氨行业环境02合成氨行业现状03合成氨格局与发展趋势04

PART01合成氨行业概述

氨是由氮元素及氢元素构成的无机化合物，是一种具有强烈刺激性气味的无色气体，分子式为NH3。常温常压条件下，一体积水可溶解700倍体积氨气，形成氨水；降温加压条件下，氨气可液化形成液氨。氨是重要化工原料，是农业化肥、工业炸药等产品主要原材料，在国民经济中占据重要地位。合成氨行业指以氮、氢为原料，在高温、高压、催化剂作用下将原料化合成氨的行业，属于基础无机化学工业之一。根据应用领域划分，中国合成氨主要分为农业用氨及工业用氨两类。农业用氨主要用于生产尿素、硫酸铵、碳酸氢铵、氯化铵等多种含氮化肥产品，其中尿素为下游主要产品；工业用氨主要用于生产硝酸铵等化工产品，其中硝酸铵为下游主要产品。行业定义合成氨行业定义

发展历程1234探索发展阶段（1922-1956年）1935年，成立天利氮气制品厂股份有限公司合成氨生产车间，标志中国硝酸铵行业正式进入探索发展阶段。截至1952年，中国共有永和铔厂、满洲化学工业株式会社（日资）两家合成氨生产企业和一家小型合成氨生产车间，分别位于南京、大连、上海。这一时期，中国合成氨生产能力低，发展缓慢，合成氨年生产能力仅为6,000吨。稳定发展阶段（1957-1972年）快速发展阶段（1973-2000年）高速发展阶段（2001-2014年）20世纪50年代，中国开始对原有三家合成氨生产企业实行公私合营，中国合成氨行业进入稳定发展阶段。1957年天利氮气厂并入上海化工研究院，成为该院第二化工试验厂；1958年永和铔厂改制成立南京化学公司；1958年，满洲化学工业株式会社收为国有，与大连碱厂合并为大连化学公司。同时期，中国开始从苏联引进合成氨生产技术。截至1977年，中国共引进3套年产能15万吨、8套年产能30万吨合成氨生产线。这一时期，通过消化吸收引进技术，中国合成氨生产能力、水平及技术得到大幅度提升。1956年，中国原化工部设计院自主设计7.5万吨/年合成氨装置在四川化工厂建设，标志着中国基本具备自主建设合成氨装置能力。这一时期中国合成氨装置主要为中小型装置，除少数装置引进自苏联外，中国基本实现合成氨装置自主设计建造。伴随着中国农业生产对化肥需求量日益增长及石油、天然气开发利用技术的成熟，中国合成氨行业对大型合成氨成套装置需求扩大。自1973年起，中国相继从美国、日本、荷兰、法国共引进13套日产1,000吨合成氨的大型合成氨成套生产装置，其中以天然气为原料的装置10套，以轻油为原料的装置3套，极大提高中国合成氨生产水平。随后根据中国合成氨行业发展需求，中国陆续引进以渣油、块煤、水煤浆、天然气为原料的18套大型合成氨成套装置。同时期，中国根据引进大型合成氨成套装置，消化吸收引进技术，开始对适合中国资源条件大型合成氨成套装置进行探索研究。1978年，原化工部科技局、化肥局及规划设计院对鲁南化肥厂改扩建设计，至1993年改建竣工，标志中国正式具备自主设计建造大型合成氨成套装置设计建造能力。2001年12月，中国正式加入世界贸易组织（WTO），标志中国市场对外开放进入全新阶段，中国宏观经济高速增长，人均可支配收入持续增长，新增人口持续扩大，带动农业生产快速增加，促使合成氨需求持续扩大。这一时期中国合成氨生产技术较为成熟，涌现出众多小型合成氨生产企业。中国自主研发大型合成氨生产线先后投产。2004年，中国自主研发年生产能力18.3万吨合成氨生产线于晋城投产。2006年，中国自主研发年生产能力30万吨合成氨生产线正式投产。中国合成氨产量由2001年3,427.28万吨迅速扩大至2015年5,699.5万吨，行业进入高速发展阶段。

产业链上游87%90%67%98%合成氨行业上游参与主体主要为原材料供应商，根据合成氨制备原理划分，中国合成氨原材料主要分为煤炭、天然气及焦炉气三种。2016年，中国合成氨产能原料中，煤炭约占76.6%，天然气约占20.8%，焦炉气占比1%，其它来源约占0.5%。煤炭原料中，无烟煤约占47.4%，非无烟煤（烟煤、褐煤）约占29.3%。采用煤炭制合成氨生产工艺的合成氨生产企业原材料主要为无烟煤，中国煤炭资源储量丰富，开采加工技术成熟。自2016年中国煤炭行业进入转型升级阶段以来，中国煤炭行业市场集中度得到有效提高。据中国煤炭工业协会数据显示，2018年，全国煤矿数量5,800余处，其中一级煤矿444处、二级煤矿1,533处、三级煤矿1,043处，平均年产能92万吨。现阶段，煤炭行业产能压缩初显成效，中国无烟煤价格上涨至约1,400元/吨，中国煤制合成氨工艺每吨合成氨煤炭单耗约3吨，综合原料成本约占生产成本70.9%。欧美国家大多采用天然