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国金证券-A股策略专题-AI的尽头是电力一一策略联合行业研究报告.pdf

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    1980年以来的全球“缺电史”

    美国AI的快速发展使得美国“缺电”的现象越来越严重，由此带来了电价的大幅上涨，市场的关注焦点也开始由此

    前的AI开始转向更多的以电力为代表的“泛AI”领域。我们更倾向于认为这将是一次全球的缺电周期，影响会更为

    广泛且持久，因为电力需求的来源不仅仅是AI，全球制造业活动的复苏、新兴市场/发展中国家基础设施建设和工业

    化进程加速也会带来更多的电力需求。而全球缺电也并非第一次才出现，通过复盘1980

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