房地产-房地产行业专题研究：公募REITs二季报业绩点评：分化成主基调，择时为关键(202508).pdfVIP

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房地产

公募REITs二季报业绩点评：分化成主基

仓储物流：小幅以价换量，出租率现修复趋势。二季度仓储物流REITs底

层项目整体呈现出租率回升的修复态势；但租户扩租意向普遍谨慎，租约

倾向于更高灵活性、分阶段起租的特征。出租率回升一是关税政策阶段性

调整后部分区域尤其是港口城市用仓需求呈现修复态势；二是部分项目强

化主动管理，以更灵活的租赁策略有效挖掘市场需求，以价换量效果较好。

消费基础设施：业态调改与首店经济体现管理溢价。二季度消费业态往往

呈现一定淡季特征。但已上市消费REITs底层资产几乎均为国内较优质的

消费载体，叠加头部运营商具备在

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